Содержание
Глава 1. Бизнес-план ООО"Спектр"
1.1 Резюме предприятия. Продукция и услуги
1.2 Организация производства и стратегия сбыта. Маркетинговая стратегия
1.3 План производства
1.4 Финансовый план
1.5 Анализ климата инновационной деятельности
1.6 Анализ рынка сбыта
1.6.1 Сегментация рынка сбыта продукции и услуг. Выбор целевых сегментов
1.6.2 Конкурентный анализ, позиционирование товаров и услуг на целевых сегментах рынка сбыта
1.7 Расчет прибыли и рентабельности
"Спектр-принт" - полиграфия, предоставляющая спектр услуг с разработки дизайна, печать рекламной продукции, лифлетов, буклетов, визиток, конвертов, календарей, фирменных бланков.
Расположение: Москва, Молодежная.
Адрес офиса: 121351, ул. Ивана Франко дом 48 стр.3.
Характеристика цели.
Выход на рынок полиграфических услуг обусловлен тем, что с каждым днем открывается все больше и больше частных фирм, производящих и поставляющих различные товары и услуги, которые нуждаются в рекламе в виде разного рода брошюр, буклетов и листовок, заказ которых в типографии слишком дорог и не выгоден предприятиям, т.к сам тираж рекламной печатной продукции невелик, а известная множительная техника не в состоянии распечатать их в большом количестве. Каждой фирме также необходимо вести бухгалтерскую отчетность, что требует большого количества различных бланков и формуляров. Поэтому на данном этапе, когда спрос на полиграфические услуги увеличивается открытие нашей фирмы, занимающейся этим видом деятельности, оправдано и целесообразно, с точки зрения рыночной конъюнктуры.
Виды деятельности:
Полиграфическая продукция
Блоки для записей ("кубари")
Блокноты на пружине
Брошюры
Буклеты
Визитные карточки
Календари карманные
Календари настенные квартальные
Календари настольные перекидные
Конверты
Листовки
Услуги
Высокая печать
Допечатные услуги
Офсетная печать листовая
Печатные услуги
Цифровая печать полноцветная.
ООО "Спектр" планирует создание мини-типографии на базе современного оборудования ведущих фирм производителей.
Оценка приоритетности.
Современный рынок полиграфических услуг в г. Москве характеризуется наличием множества мелких фирм, ограничивающихся предоставлением очень узкого спектра услуг, либо крупных издательств, изготавливающих продукцию большими тиражами. Этим объясняется то, что не полностью удовлетворяются потребности целого сегмента рынка. ООО "Спектр" планирует удовлетворить спрос на данный вид услуг, сочетая высокое качество работы и сравнительно невысокие цены.
Описание и характеристика оборудования и оказываемых услуг.
Характеристики оборудования:
1. Ризограф GR2700 - делает возможным воплощение сложных дизайнерских решений и при этом обладает простотой общения. Формат-А4.
Скорость печати - от 60 до 130 копий/мин.
Масштабирование - от 50 до 200%.
Дизайнерский планшет.
Время первой копии - 17 с.
Срок службы мастер-пленки - от 4000 до 5000 копий
2. Копировальная машина Minolta ЕР 1050 Формат-A3.
Скорость печати (для А4) - 15 копий/мин.
Масштабирование - от 50 до 200%.
Время первой копии - 60 с.
Срок службы фотобарабана - от 100 тыс. до 120 тыс. копий.
Срок службы тонера - 3000 копий.
3. Лазерный принтер EPSON EPL-9000. Формат-A3.
Скорость печати (для А4) - 8 страниц/мин.
Срок службы фотобарабана и тонер-картриджа - 6500 страниц.
4. Компьютер с процессором Pentium PI66. RAM (Random access memory) - 32 Mb. HDD (Hard disk drive) - 2 Gb.
CD ROW.
Монитор 17 RAM (Random access memory) - 32 Mb.
HDD (Hard disk drive) - 2 Gb.
CD ROW.
Монитор 17".
5. Компьютер с процессором 486 DX4-100 RAM (Random access memory) - 16 Mb. HDD (Harddiskdrive) - 1 Gb.
CDROW. Монитор 15".
6. Сканер EPSONGT-9000. Формат - 216 x 279 мм. Масштабирование - 59% -200% с шагом 1%.
Особенности - возможность прямой передачи изображения в принтер; полноцветное сканирование за один проход
Характеристика оказываемых услуг.
Предполагаемая деятельность фирмы имеет целью оказание услуг населению в области цветной полиграфии, а также сопутствующих услуг по переплету, сканированию, ламинированию, а также тиражированию печатных материалов как в небольших количествах, что можно сделать на копировальном аппарате, так и размножение таких материалов, тираж которых слишком велик для ксероксов и слишком мал для типографий при помощи ризографа. Фирма в состоянии обеспечить потребности в производстве бланков, формуляров, бюллетеней, листовок, рекламных брошюр, проспектов, буклетов. В рамках деятельности фирмы планируется привлечение заказов школ и вузов на изготовление методических и учебных материалов. Таким предполагается оказание услуг таким группам потребителей, как физические и юридические лица, удовлетворяя потребности в исполнении мелких заказов, а также и более крупных, для выполнения которых недостаточно обычного публикатора. Оборудование, имеющееся на балансе фирмы позволяет обеспечить низкую себестоимость изготавливаемой продукции, в том числе при больших тиражах, поскольку его функционирование характеризуется простотой обслуживания, отсутствием потребности в высококвалифицированном персонале, неприхотливостью, экологической чистотой.
ООО "Спектр" предполагает также оказания ряда сопутствующих услуг по переплету, брошюровке и ламинированию документов. Термопереплетные аппараты качественно переплетут брошюры и буклеты и обеспечат удобство их использования. А при необходимости с помощью системы рулонного ламинирования распечатанная продукция будет закатана в прозрачный пластик.
Потенциальными потребителями полиграфических и копировальных услуг являются физические и юридические лица, которые нуждаются в изготовлении бланков, формуляров, бюллетеней, листовок, рекламных брошюр, проспектов, а также в срочном и несрочном изготовлении копий печатных материалов форматом A3 и А4.
ООО "Спектр" намеревается привлекать заказы школ и вузов, испытывающих потребности в обеспечении учащихся методическими и учебными материалами.
ООО "Спектр" занимает выгодное территориальное положение в г. Москве. Незначительная удаленность от центра города делает доступным обращение к нам жителей практически всего города. В то же время расположение фирмы вне пределов центральной части Москвы позволяет экономить значительные суммы на более низкой арендной плате за снимаемое нашей фирмой помещение.
Отсутствие поблизости фирм, оказывающих услуги подобного уровня, обеспечит приток всех потенциальных потребителей полиграфической продукции этого района.
Необходимо отметить, что рядом с нашей фирмой расположена нотариальная контора, клиентом которой часто приходится копировать необходимую документацию. С этой целью предлагается организация наружной рекламы в виде красочного указателя. Преимущества данного вида рекламы в невысокой стоимости и охвате широкой аудитории населения.
Маркетинговая стратегия.
Тиражируемая продукция будет изготавливаться на заказ посредством заключения договоров с юридическими и физическими лицами на производство брошюр, буклетов, бюллетеней, листовок, проспектов, бланков на условиях наличного и безналичного расчета. Также изготовление копий мелкими партиями в присутствии заказчика.
Заведующий рекламой и сбытом выполняет роль связующего звена между фирмой и ее клиентурой. В рамках его деятельности планируется посещение им организаций потенциальных клиентов с целью привлечения заказов.
В частности, сегодня многие средние и высшие учебные заведения нуждаются в издании учебных пособий, методических материалов и т.п. Заведующий рекламой и сбытом будет выполнять роль посредника между нашей фирмой и заказчиками, представляя образцы изготовляемой полиграфической продукции, делая акцент на тех выгодах, которые принесет клиенту заключение договора именно с нашей фирмой.
Наглядные образцы продукции дадут возможность заказчику оценить качество предлагаемых печатных материалов.
Будучи составной частью стратегии маркетинга, данный способ привлечения клиентов чрезвычайно эффективен для выявления потенциальных заказчиков, налаживания коммерческих связей, сбора информации о потребителях.
В рамках проводимой фирмой стратегии маркетинга также планируется организация рекламной компании как средства стимулирующего воздействия в целях привлечения заказчиков, разместив свою рекламу в печатных изданиях. Реклама в газетах и журналах относительно недорогая, что не очень сильно увеличивает затраты. Ряд печатных изданий распространяется среди населения бесплатно, что позволит донести информацию о деятельности нашей фирмы максимальному количеству потенциальных заказчиков.
Таблица №1
Планируемый объем продаж продукции на 1-й год
Таблица №2
Расчет потребности ресурсах на производственную программу
Таблица №3
Перечень основных фондов
Таблица №4
Расчет потребности в персонале и заработной плате
Таблица №5
Смета расходов и калькуляции себестоимости
Таблица №6
Прогноз финансовых результатов
Таблица №7
Потребность в инвестициях
Таблица №8
Схема возврата кредита (руб.)
Инновационный климат - это состояние внешней среды организации, содействующее или противодействующее достижению инновационной цели, проявляется через влияние на инновационный потенциал.
Измерение и анализ инновационного климата на стратегическом уровне можно проводить экспертным путем, использую специальные таблицы. Оценки компонентов и параметров внешней среды даются по пятибалльной шкале:
"5" - состояние данного компонента параметра внешней среды настолько отлично и приемлемо, что позволяет полностью использовать имеющийся инновационный потенциал (отличная возможность для предприятия)
"4" - состояние данного компонента хорошее, что создает некоторую возможность для использования потенциала
"3" - состояние компонента ненадежно (угрозы пока нет, но требуется наблюдение за его динамикой)
"2" - состояние компонента вызывает тревогу, оно отрицательно влияет на инновационный потенциал (классифицируется как некоторая угроза организации)
"1" - состояние параметра без всяких сомнений угрожающее, рассматривается как сильная угроза
Исследуем инновационный климат ООО "Спектр"
Таблица №9
Оценка инновационного климата ООО "Спектр"
| № |
Компоненты блоков |
Уровень состояния компонентов |
| Угроза |
Возможности |
| 1. |
Оценка инновационного макроклимата |
| 1.1 |
Социально-географическая и коммуникационная сферы (транспорт, связь) |
3 |
| 1.2 |
Технологическая и научно-техническая сферы (рынок технологий и научно-техническая информация) |
4 |
| 1.3 |
Экономическая и финансовая сферы (налоги, инвестиционный климат на федеральном уровне) |
3 |
| 1.4 |
Политическая и правовая сферы (федеральные и региональные программы, законодательная база) |
3 |
| Итоговая оценка инновационного макроклимата |
3 |
| 2. |
Оценка инновационного микроклимата |
| 2.1 |
Оценка конкуренции |
4 |
| 2.2 |
Оценка потребителей |
4 |
| 2.3 |
Оценка рынка труда |
4 |
| 2.4 |
Оценка поставщиков |
4 |
| Итоговая оценка инновационного микроклимата |
4 |
| Итого по инновационному климату: |
| Итоговая оценка инновационного климата |
3.5 |
Состояние инновационного климата ООО "Спектр" находится в ненадежном состоянии. Угрозы пока нет, но требуется наблюдение за его динамикой и некоторые изменения.
Потенциальными потребителями полиграфических и копировальных услуг являются физические и юридические лица, которые нуждаются в изготовлении бланков, формуляров, бюллетеней, листовок, рекламных брошюр, проспектов, а также в срочном и несрочном изготовлении копий печатных материалов форматом A3 и А4.
ООО "Спектр" намеревается привлекать заказы школ и вузов, испытывающих потребности в обеспечении учащихся методическими и учебными материалами.
Выбор целевых сегментов рынка
Тип потребителя по виду деятельности:
физические и юридические лица
школы, вузы
прочие потребители
Географический ареал
г. Москва
Московская область
Центральный округ.
Емкость рынка оценивается исходя из общего числа потенциальных потребителей на местном и региональных рынках (по географическому признаку) и опыта продаж аналогичной продукции другими производителями России.
Тогда вероятное распределение долей рынка фирмы на каждом целевом сегменте допускаем в следующих значениях. При этом учитывается как потенциальная емкость рынка сбыта, так и признаки его сегментации.
В Москве расположено достаточно большое количество фирм, тиражирующих печатную продукцию. Однако немногие из них предлагают населению столь широкий перечень услуг в области цветной полиграфии, изготавливающих типографскую продукцию малыми и средними тиражами.
Многие фирмы изготавливают печатную продукцию низкого качества. ООО "Спектр" гарантирует только высокое качество оказываемых услуг, которое обеспечит высококлассное оборудование.
Ближайшими конкурентами фирмы являются:
1. Московская типография Ларк изготавливает практически любую полиграфическую продукцию от визиток до книг в мягком и жестком переплете, производит брошюровку документов и другой печатной продукции, а также выполняет многие другие услуги типографии.
В Московской типографии "Ларк" можно заказать как небольшие тиражи - от 10 до 1’000 экземпляров (при цифровой печати и ризографии), так и очень большие - до 10’000 экземпляров и более (при печати на офсете).
Помимо стандартных операций послепечатной обработки (ламинирование, нумерация, фальцовка и биговка), которые есть во многих типографиях, типография делает все виды брошюровки - брошюровка скрепкой, евроскобой, брошюровка навивкой пластиком или металлической пружиной, брошюровка КБС (мягкий переплет) и брошюровка 7БЦ (книги в твердом переплете).
2. Сити Принт. В распоряжении Сити Принт - современная типография Москвы, оснащенная высокотехнологичным оборудованием для изготовления буклетов, печати брошюр, каталогов, изготовления папок, годовых отчетов, календарей. Сити Принт - одна из самых надежных типографий Москвы, выпускает:
Книжно-журнальная продукция.
Печать брошюр, каталогов, журналов и книг, изготовление годовых отчетов и т.д.
Листовая продукция.
Изготовление буклетов, дипломов, листовок, плакатов, флаеров, и т.п.
Сувенирная продукция, корпоративную полиграфия Москвы
Изготовление папок, простых и самокопирующихся бланков, блокнотов и т.д.
Материалы P. O. S. (point of sale - для мест продаж)
Вобблеры, шелфтокеры и т.д.
Календарию.
Печать календарей: настенных, перекидных, карманных, квартальных.
Рео-Принт. Многопрофильная типография офсетной ролевой печати предлагает: качественные полиграфические услуги в москве, печать на роле, ротационная печать а3, листовая печать. Наши полиграфические услуги самые качественные в Москве и Московской области.
Таблица № 10
Оценка конкурентной среды предприятия
Конкурентный
Параметр
|
ООО
"Спектр"
|
Ларк |
Сити Принт |
Рео - Принт |
| 1. Качество сборки продукции |
4 |
4 |
3 |
4 |
| 2. Цена |
4 |
3 |
3 |
3 |
| 3. внешний вид |
4 |
3 |
3 |
4 |
4. сервис для
потребителей
|
4 |
4 |
4 |
4 |
5. сбытовая
сеть
|
4 |
3 |
3 |
4 |
6. репутация
фирмы
|
4 |
3 |
3 |
4 |
| 7. итого |
4 |
3.33 |
3.16 |
3.83 |
Для оценки инновационного потенциала разрабатываются специальные вопросники (анкеты) различной степени детализации параметров, затем эксперты выставляют оценки по пятибалльной шкале:
"5" - очень хорошее состояние, совершенно удовлетворяющее нормативной модели достижения инновационной цели (очень сильная сторона инновационного потенциала организации)
"4" - хорошее состояние, удовлетворяющее нормативной модели, не требует изменения (сильная сторона)
"3" - среднее состояние, требует некоторых ограниченных изменений, чтобы довести до нормативной модели
"2" - плохое состояние, требует серьезных изменений (слабая сторона инновационного потенциала)
"1" - очень плохое состояние, требует радикальных преобразований (очень слабая сторона)
Оценка инновационного потенциала ООО"Спектр"
| № |
Компоненты
блоков
|
Уровень состояния компонентов |
Сильные
стороны
|
Слабые
стороны
|
| 1. Функциональный блок (стадии жизненного цикла изделия) |
| 1.1 |
НИОКР |
1 |
| 1.2 |
Производство |
4 |
| 1.3 |
Маркетинг и
сбыт
|
4 |
| 1.4 |
Сервис и
Послепродажное
обслуживание
|
4 |
Итоговая оценка функционального
Блока 3,25
|
| 2. Ресурсный блок |
| 2.1 |
материально-
технические
ресурсы
|
4 |
| а |
сырье,
материалы,
топливо,
энергия
|
4 |
| б |
рабочие места,
связь,
транспорт
|
4 |
| в |
оборудование
и инструменты
|
5 |
| 2.2 |
Трудовые и
информационные
ресурсы
|
| а |
состав и компетентность
руководителей
|
3 |
| б |
квалификация персонала |
3 |
| в |
наличие патентов
ноу-хау
|
4 |
Итоговая оценка
информационных
ресурсов
|
3,85 |
| 2.3 |
Финансовые ресурсы |
| а |
Возможность
финансирования из
средств
|
3 |
| б |
обеспечение оборотными
средствами
|
3 |
| в |
Средства на заработную
плату и премию
|
4 |
Итоговая оценка
финансовых ресурсов
|
3,3 |
| 3 |
Организационный блок |
| 3.1 |
Организационная
структура
|
3 |
| а |
Диапазон и уровни
управления
|
3 |
| б |
Качество вертикальных,
горизонтальных, и
обратных связей
|
3 |
| 3.2 |
Технология процессов |
| а |
Прогрессивность
используемых
технологий
|
4 |
| б |
Уровень автоматизации |
1 |
| 3.3 |
Организационная культура |
| 1). |
Система коммуникаций |
2 |
| 2). |
Трудовая этика и мотивирование |
2 |
| Итоговая оценка орг. блок |
2,57 |
| 4. |
Управленческий блок |
| 4.1 |
Системы управления
(планирование,
организация,
координация,
прогнозирование)
|
3 |
Итоговая оценка состояния
Управленческого блока
|
3 |
Итого оценка состояния инновационного
потенциала
|
3,2 |
Расчет прибыли осуществляется исходя из суммы внутрипроизводственных расходов по всем видам деятельности в рамках данного инвестиционного проекта, прогнозируемых розничных цен на продукцию и услуги фирмы, объемов сбыта продукции и услуг (в номенклатуре) в месяц.
Расчет осуществлен из условия полной загрузки производственной мощности предприятия по всем видам деятельности.
Таблица № 12
Расчет прибыли и рентабельности
| Показатели |
Сумма
|
Выручка
от реализации
|
724 000 |
| НДС |
143800 |
| Налоги и отчисления |
31 466 |
| Платежи по процентам |
52800 |
| Балансовая прибыль |
89681 |
| Налог на прибыль |
31347 |
| Чистая прибыль |
58215 |
Таблица №13
Расчет чистой прибыли
| № |
Показатели |
Величина, т. руб |
Обоснование |
| 1 |
Выручка |
724 000 |
Табл.12 |
| 2 |
Себест-ть прод-ии |
634 320 |
Табл.12 |
| 3 |
Прибыль от реал-ии
(налогооблагаемая)
|
89680 |
Табл.12 |
| 4 |
Налог на прибыль |
20% |
Табл12 |
| 5 |
Чистая прибыль |
58215 |
При внедрении данного проекта возможная
выручка ООО "Спектр" составит 724 000
себестоимость планируемого выпуска 634 320
прибыль от реализации составит 89 680
чистая прибыль после вычета всех налогов 58215
Но для более точной оценки внедрения данного проекта рассчитаем относительные экономической эффективности.
Таблица № 14
Расчет коэффициентов финансовой оценки проекта
| № |
Название коэффициента |
Значение |
| 1 |
Рентабельность продукции (пр от реал/себ) |
89680/634 320=0,14 |
| 2 |
Рентабельность продаж (пр от реал/выр) |
89680/724 000=0,12 |
| 3 |
Рентабельность инвестиций (ЧП/инвестиции) |
58215/110000=0,53 |
| 4 |
Период окупаемости (инвестиции/ЧП) |
110000/58215=1,8 |
На рубль средств, вложенных в производство, приходится 14 коп. прибыли.
Рубль реализованной продукции приносит 12 коп. прибыли.
На рубль средств, вложенных во внедрение данного проекта, приходится 0.53 рублей чистой прибыли.
Срок окупаемости данного проекта составит 1,8 года.
Исходя из имеющихся данных можно сделать вывод, что внедрение данного проекта целесообразно. С Экономической точки зрения, затраты на его реализацию финансово оправданы.
|
