МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Аналитический обзор на тему:
«Рынок мягкой мебели г.Владивостока»
Выполнил(а)
Дата сдачи работы на кафедру:
«__» «__________» 2009г.
Защита с оценкой «__»
Дата защиты:
«__» «___________» 2009г.
Руководитель: Ивин В.В.
Введение
Рынок мебели-один из наиболее динамично развивающихся сегментов товарного рынка России. Несмотря на постоянный рост последних лет он далек от насыщения. В 2004-2005 году наблюдалась некоторая стагнация,которая была связана с преостановлением роста экономики в целом,увеличением тарифов(сказалось на удорожании продукции), недостатком инвестиций в техническое перевооружение деревообрабатывающих предприятий и нехваткой качественных отечественных материалов(плит,фурнитуры,обивочных тканей и т.д.). В 2006 году эта тенденция была преодолена, и даже статистические органы зафиксировали рост рынка. Объем российского рынка мебели в 2006 году превысил 8 млрд.долларов. Такова статистика, озвученная Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.
По оценке "Экспресс-Обзор" объем рынка мебели для дома в 2006 году вырос на 19,1% в рублевом выражении и на 24,3% - в долларах. Доля мебели для дома составила в 2006 году около 80% от всего рынка мебели в стоимостном выражении.
Если говорить о рынке мебели в целом, то в 2006 году объем продаж мебели с учетом теневого сегмента вырос на 17,6% в текущих ценах (в рублях) и на 10% - в сопоставимых. За гранью официальной статистики находится около трети импорта и экспорта мебели, а также больше трети производства и продаж мебели. Но если сравнить текущую ситуацию с данными предыдущих лет, нельзя не заметить уменьшения доли теневого сектора российского мебельного рынка.
Мягкая мебель занимает лидирующие позиции на рынке - чуть более четверти рынка. Объем производства мягкой мебели в 2006 году уменьшился в натуральном выражении на 1,8%. В 2006 году выросло только производство в группе "диваны, кушетки, тахты". По сравнению с 2004 годом разница между реальным производством мягкой мебели и производством с учетом данных официальной статистики уменьшилась. Если в 2004 году превышение реального производства над производством по данным официальной статистики в натуральном выражении составляло 6,47 раза, то в 2006 году - 4,44 раза. В стоимостном выражении объем рынка мягкой мебели в 2006 вырос на 14%. А реальное среднедушевое потребление мягкой мебели составило чуть более 300 рублей на человека. Структурные изменения, происходящие внутри мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели.
По оценке "Экспресс-Обзор", к 2009 году темпы роста домашней мебели снизятся до 16%, объем рынка мягкой мебели продолжит уменьшаться, а быстрее всего будет расти рынок мебели для детских/подростковых комнат (объем рынка будет прибавлять около 20% в год).
Отечественный рынок мебели отличается высокой конкуренцией и непрозрачностью.Сегодня на российском мебельном рынке работает около 6000 производителей.
Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, где представлены и работают как крупные мебельные фабрики, так и множество небольших фирм-производителей мебели. Несмотря на большой потенциал развития отрасли, потребление мебели в России по сравнению с европейскими странами остается на крайне низком уровне. Объем мирового рынка мебели превышает 200 млрд. евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0,61%. В прошлом году в среднем россияне тратили на мебель от 20 до 29 долл. на человека.
По оценке отдела Департамента промышленности Минпромэнерго РФ, в России мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних. Доля малых предприятий в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза.
В целом рынок мягкой мебели г. Владивостока не значительно отличается от центральной части России, ему присущи те же закономерности и тенденции развития.
Основными розничными операторами рынка мягкой мебели Г.Владивостока являются сетевые магазины следующих компаний: «Империя мебели», «Мебельград», «8 марта»,«Браво-Мебель», МФ «Верена», «Галерея диванов», «Фактура мебель», МФ «Анюта», «Форма», «А11 Дизайн», «Димир», «Восток-мебель», «Диваны тут».
В рамках анализа были изучены: общая ситуация на рынке, потребительские предпочтения, причины покупки, основные формы платежа и затраты на покупку, критерии выбора места покупки. Методом исследования было выбрано кабинетное исследование, сбор вторичной информации.
Говоря об общей ситуации на рынке мебели в Приморском крае, следует отметить, что вплоть до 2006 г. сохранялась тенденция к росту производства (рис. 1), хотя именно во Владивостоке в 2004 году наблюдалась некоторая стагнация (рис. 2). Мягкая мебель в общем спектре мебельной продукции занимает достаточно маленькое место (рис. 3).
Рис. 1. Динамика объемов производства мебели в Приморском крае за 2000-2006г. [14]
Рис. 2. Динамика объемов производства мебели
в г. Владивостоке за 2000-2005г. [2]
Рис. 3. Структура производства мебели по видам в России в 2006г.,%[14]
В табл. 1 представлена разница в производстве различных видов мебели в различные годы. Рассмотрим несколько видов мебели, а именно: кресла, кресла-кровати, диван-кровати. Заметны тенденции сокращения производства кресел, в 2006 году, по сравнению с 2005,значительного сокращения производства кресел-кроватей, а так же увеличения производства диван-кроватей. Следует отметить, что в Приморском крае основную долю производства мягкой мебели занимает г. Владивосток (рис. 4)
Таблица 1
Производство мебели по видам в Приморском крае [11]
| 2000 |
2002 |
2004 |
2005 |
2006 |
| Мебель1)
, млн. рублей |
84.1 |
168.2 |
187.5 |
241.0 |
243.2 |
| в том числе по видам, штук: |
| столы |
25120 |
35917 |
28970 |
28074 |
11492 |
| стулья |
10564 |
16904 |
12559 |
16755 |
18365 |
| кресла |
1392 |
729 |
800 |
1370 |
1275 |
| шкафы |
19302 |
22694 |
17489 |
16318 |
6048 |
| кресла-кровати |
51 |
- |
- |
200 |
24 |
| диван-кровати |
1158 |
1265 |
358 |
2549 |
2958 |
| кровати деревянные |
2679 |
1761 |
2058 |
1841 |
1515 |
1) В действовавших отпускных ценах.
Рис. 4. Распределение объемов производства мебели
в Приморском крае по городам в 2004 году, % [11]
Основными потребителями на рынке мягкой мебели являются люди со средним достатком (табл. 2).
Таблица 2
Основные потребители наиболее крупных
производителей г. Владивостока [5]
| Компания
|
Основные потребители
|
| «Восток-мебель» |
Средний класс,
корпоративные клиенты
|
| «Верена» |
Средний класс |
| «Анюта» |
Средний класс |
| «Форма» |
Средний класс |
| «Мебель Вестфалии» |
Средний класс |
| «А11 Дизайн» |
Покупатели с достатком
выше среднего
|
| «Димир» |
Средний класс |
| «Империя мебели» |
Средний класс |
| «8 марта» |
Средний класс,
корпоративные клиенты
|
В списке магазинов, торгующих мягкой мебелью во Владивостоке выделяют магазины «Мебеля», «Мебельград», «Зеленый остров», «Диваны тут».
Согласно статистике при упоминании операторов рынка на первом месте стоит «Зеленый остров» (88,2%),на втором - «Диваны тут» (75,4%), на третьем - «Мебельград» (63,2%) и на последнем - «Мебеля» (62,1%) (рис.5)
Рис. 5. Рейтинг известности операторов на рынке мягкой мебели г. Владивостока [2]
Решение о покупке мягкой мебели принимается в семье, как правило, совместно, но непосредственно сама покупка может осуществляться одним из членов семьи (рис. 7) Разумеется, немаловажны предпочтения потребителей по месту совершения покупок (рис. 6) и месту производства, а также частоте обновления мебели (табл. 3). Наиболее важными критериями при выборе места покупки являются: уровень цен, качество продукции, комплекс дополнительных услуг при покупке мягкой мебели (табл. 4, табл. 5)
Рис. 6. Предпочтения потребителей по месту совершения
покупок мягкой мебели [10]
Рис. 7. Потребители, принимающие решение о покупке мягкой мебели [11]
Результаты анализа показали, что большая часть потребителей (61,9%) предпочитает мебель зарубежного производства, так как она в наибольшей степени соответствует требуемым соотношениям по цене и качеству, а также воспринимается потребителями как более надежная, имеет отличный дизайн, удобна в использовании и долговечна. Интерес к приобретению импортной мягкой мебели проявляют достаточно обеспеченные потребители с доходом от 5 до 20 тыс. руб. в месяц. Опрошенные потребители выделили требования к уровню качества. На первом месте по степени значимости находится дизайн – 85,8% потребителей при покупке обращают внимание на данный показатель. Материал изготовления отмечают 65,2% потребителей, считая, что мягкая мебель должна быть произведена из натурального сырья. Надежность интересует 32,4%, а удобство пользования – 20,9%.
Потребители чувствительны к уровню комфорта при совершении покупок. Послепродажное обслуживание и дополнительные услуги могли бы заинтересовать 82,4% человек. Среди дополнительных услуг особую значимость для потребителей имеет доставка – 93,5% , сборка – 75,2%, услуги дизайнера – 75,8% и гарантийное обслуживание – 48,6%. Большинство потребителей выделяют одновременно несколько видов услуг в качестве наиболее важных. Потребители считают, что высококачественный товар должен иметь высокий уровень цен и сильный комплекс маркетинговой поддержки.
Таблица 3
Предпочтения потребителей к месту производства
и частоте обновления мягкой мебели [10]
| Сегменты рынка
|
Предпочтения потребителей
|
| место производства
|
частота обновления мебели
|
| зар. страны
|
местные
|
др. регионы
|
1 раз в 3 г.
|
1 раз в 5 лет
|
1 раз в 10 лет
|
1 раз в 15 лет
|
1 раз в 20 лет
|
| 1.Пол
|
| мужской
|
43,3
|
9,1
|
11,4
|
1,4
|
8,1
|
51,4
|
2,4
|
0,5
|
| женский
|
18,6
|
8,1
|
9,5
|
0
|
7,1
|
12,4
|
0,5
|
16,2
|
| Итого
|
61,9
|
17,2
|
20,9
|
1,4
|
15,2
|
63,8
|
2,9
|
16,7
|
| 2.Возраст
|
| до 20 лет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 20-30 лет
|
5,4
|
3,9
|
1,4
|
1
|
5,5
|
3,7
|
0
|
0,5
|
| 31-40 лет
|
27,8
|
2,6
|
2,4
|
0
|
3,4
|
28,5
|
0,9
|
0
|
| 41-50 лет
|
19,1
|
7,8
|
13,3
|
0,4
|
2,9
|
28,8
|
1,6
|
6,5
|
| более 50 лет
|
9,6
|
2,9
|
3,8
|
0
|
3,4
|
2,8
|
0,4
|
9,7
|
| Итого
|
61,9
|
17,2
|
20,9
|
1,4
|
15,2
|
63,8
|
2,9
|
16,7
|
| 3.Род занятий
|
| интеллектуальный труд
|
55
|
12
|
16,7
|
1,4
|
11,9
|
53,5
|
2,4
|
14,5
|
| Физический труд
|
6,9
|
5,2
|
4,2
|
0
|
3,3
|
10,3
|
0,5
|
2,2
|
| Итого
|
61,9
|
17,2
|
20,9
|
1,4
|
15,2
|
68,8
|
2,9
|
16,7
|
| 4.Уровень дохода
|
| до 2000
|
1,9
|
1,5
|
2,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6,3
|
| 2000-5000
|
5,3
|
2,9
|
7,4
|
0,5
|
1,9
|
5,5
|
1,7
|
6
|
| 5000-10000
|
26,4
|
3,8
|
6,8
|
0,9
|
4,7
|
26,6
|
0,4
|
4,4
|
| 10000-2000
|
16,3
|
5,3
|
2,9
|
0
|
4,8
|
19,2
|
0,5
|
0
|
| более 20000
|
12
|
3,7
|
0,9
|
0
|
3,8
|
12,5
|
0,3
|
0
|
| Итого
|
61,9
|
17,2
|
20,9
|
1,4
|
15,2
|
63,8
|
2,9
|
16,7
|
Таблица 4
Предпочтения потребителей к уровню качества и цен на мягкую мебель [10]
| Сегменты рынка
|
Предпочтения потребителей
|
| требования к уровню качества
|
приемлемый уровень цен за комплект
|
| надежность
|
долговечность
|
натур. мат.
|
дизайн
|
удобство
|
до 8 тыс.р.
|
8-12 тыс.р.
|
12-15 тыс.р.
|
15-20 тыс.р.
|
20-25 тыс.р.
|
>25 тыс.р.
|
| 1.Пол
|
| мужской
|
18,1
|
9,5
|
40
|
54,8
|
8,1
|
2,4
|
4,3
|
9,4
|
12
|
18,1
|
17,6
|
| женский
|
14,3
|
7,1
|
25,2
|
31
|
12,8
|
4, 3
|
8,1
|
7,3
|
3,7
|
10,4
|
2,4
|
| Итого
|
32,4
|
16,6
|
65,2
|
85,8
|
20,9
|
6,7
|
12,4
|
16,7
|
15,7
|
28,5
|
20
|
| 2.Возраст
|
| до 20 лет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 20-30 лет
|
0,9
|
1,2
|
4,8
|
2,4
|
0
|
1,7
|
1,9
|
1,8
|
1,2
|
2,2
|
1,9
|
| 31-40 лет
|
11,9
|
2,3
|
25,9
|
35,9
|
3,2
|
1
|
0
|
5
|
7,3
|
9,1
|
10,4
|
| 41-50 лет
|
15,3
|
7,1
|
16,9
|
36,9
|
9,8
|
2,6
|
8
|
6, 6
|
6,6
|
13
|
3,4
|
| более 50 лет
|
4,3
|
6
|
17,6
|
10,6
|
7,9
|
1,4
|
2,5
|
3,3
|
0,6
|
4,2
|
4,3
|
| Итого
|
32,4
|
16,6
|
65,2
|
85,8
|
20,9
|
6,7
|
12,4
|
16,7
|
15,7
|
28,5
|
20
|
| 3.Род занятий
|
| интеллектуальный труд
|
30
|
11,8
|
52
|
70,3
|
20,9
|
5,7
|
11
|
15,3
|
14,3
|
20,1
|
17,3
|
| Физический труд
|
2,4
|
4,8
|
13,2
|
15,5
|
0
|
1
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
8,4
|
2,7
|
| Итого
|
32,4
|
16,6
|
65,2
|
85,8
|
20,9
|
6,7
|
12,4
|
16,7
|
15,7
|
28,5
|
20
|
| 4.Уровень дохода
|
| до 2000
|
2,1
|
1,4
|
0,9
|
1,9
|
3,2
|
2,9
|
1,9
|
1,5
|
0
|
0
|
0
|
| 2000-5000
|
9,1
|
3,6
|
6,3
|
10,6
|
6,7
|
2,6
|
8,2
|
1,9
|
1,5
|
1,4
|
0
|
| 5000-10000
|
13
|
6,8
|
30,3
|
31,3
|
7,2
|
0
|
2,3
|
9,1
|
7,3
|
14,5
|
3,8
|
| 10000-2000
|
5,3
|
2,9
|
13,5
|
26
|
2,4
|
0,5
|
0
|
3,3
|
6
|
11
|
3,7
|
| более 20000
|
2,9
|
1,9
|
14,4
|
16
|
0,5
|
0,7
|
0
|
0,9
|
0,9
|
1,6
|
12,5
|
| Итого
|
32,4
|
16,6
|
65,2
|
85,8
|
20,9
|
6,7
|
12,4
|
16,7
|
15,7
|
28,5
|
20
|
Таблица 5
Предпочтения потребителей к комплексу дополнительных услуг при покупке мягкой мебели [10]
| Сегменты рынка
|
Предпочтения потребителей
|
| дополнительные услуги
|
желаемые виды дополнительных услуг
|
| важны
|
не важны
|
не знаю
|
доставка
|
сборка
|
услуги дизайн.
|
обслужив.
|
гарантии
|
| 1.Пол
|
| мужской
|
53,7
|
7,6
|
2,5
|
59
|
40
|
52
|
6,6
|
23,8
|
| женский
|
28,7
|
5,3
|
2,2
|
34, 3
|
35,2
|
23,8
|
6,6
|
24,8
|
| Итого
|
82,4
|
12,9
|
4 ,7
|
93, 3
|
75,2
|
75,8
|
13,2
|
48,6
|
| 2.Возраст
|
| до 20 лет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 20-30 лет
|
4,9
|
3,8
|
2
|
8,3
|
6
|
6,7
|
1,4
|
5,5
|
| 31-40 лет
|
28,5
|
4,3
|
0
|
34,4
|
24
|
3,9
|
1,9
|
14,4
|
| 41-50 лет
|
31,1
|
2,9
|
2,2
|
33,9
|
31,4
|
26,2
|
7,5
|
20,5
|
| более 50 лет
|
13,9
|
1,9
|
0,5
|
16,7
|
10,8
|
11
|
2,4
|
8,2
|
| Итого
|
82,4
|
12,9
|
4,7
|
93,3
|
75,2
|
75,8
|
13,2
|
48,6
|
| 3.Род занятий
|
| интеллектуальный труд
|
66,6
|
12,9
|
4,2
|
77,1
|
64
|
60,5
|
10,3
|
43,4
|
| Физический труд
|
15,8
|
0
|
0,5
|
16,2
|
11,2
|
15,3
|
2,9
|
5,2
|
| Итого
|
82,4
|
12,9
|
4,7
|
93,3
|
75,2
|
75,8
|
13,2
|
48,6
|
| до 2000
|
3,8
|
0,9
|
1,6
|
3,8
|
2
|
0,9
|
0,9
|
4,3
|
| 2000-5000
|
8,6
|
6
|
1
|
24,6
|
10,1
|
4,3
|
2,1
|
10,6
|
| 5000-10000
|
31,4
|
3,5
|
1,1
|
33,2
|
31,3
|
30,3
|
3,9
|
22,6
|
| 10000-2000
|
22,6
|
1,9
|
0
|
14,9
|
20
|
25
|
3,4
|
7,7
|
| более 20000
|
16
|
0,6
|
0
|
16,8
|
11,8
|
15,3
|
2,9
|
3,4
|
| Итого
|
82,4
|
12,9
|
4,7
|
93,3
|
75,2
|
75,8
|
13,2
|
48,6
|
В ходе анализа были выявлены причины, по которым люди покупают мягкую мебель (рис. 8):
· Покупка новой модели взамен износившейся, устаревшей.
· Покупка в случае поломки.
· Покупка для обеспечения удобства, комфорта.
· Покупка в случае наличия свободных денег.
Рис. 8. Причины приобретения мягкой мебели [12]
При покупке мягкой мебели 82% покупателей производят полный расчет на месте наличными, 12,7%-используют кредит компании – продавца, 9,7% использую скидки к праздникам, 8,4% используют дисконтные карты (рис. 9).
Рис. 9. Основные формы платежа при покупке мягкой мебели [1]
В настоящее время существует множество систем поощрения покупателей, наиболее предпочтительными являются карта с накопительной скидкой за покупку (28%) и скидка за покупку товара на определенную сумму (26%). Менее популярен подарок за покупку товара на определенную сумму (23%). Покупка товара в кредит интересна лишь 11,4% покупателей. Остальные системы поощрений, по мнению потребителей, мало привлекательны.
На данный вид товара достаточно слабо влияет реклама, поскольку мягкую мебель, покупают, как правило, либо в случае ее устаревания, либо в случае поломки, что является скорее не желанием отдельного субъекта, а скорее необходимостью. Но, тем не менее, от рекламы никуда не деться и в данном случае наиболее влиятельной и запоминающейся является реклама по телевидению, слоганы заседают в памяти и в случае острой необходимости в мягкой мебели вспоминаются, побуждая покупателя совершить покупку в том или ином магазине. На втором месте по эффективности – рекламные щиты. На третьем – скидки.
Производители ориентируются на концепцию многоцелевого использования предметов обстановки, поэтому выпускают модели с возможностью трансформации, широта ассортимента позволяет потребителям выбрать наиболее комфортную и удобную для них модель. В ходе анализа было установлено что в 2007-2008 г. наиболее ходовыми являлись диван-кровати, они всегда были и будут актуальны, угловые диваны, с помощью которых можно легко и удобно сэкономить место в, и без того маленьких квартирах, а так же модульные, студийные диваны, диваны Еврокнижка и диваны Кенгуру. Результаты анализа показали, что на рынке г. Владивостока представлены товары различных производителей, а именно:8 Марта, Albert&Shtein, Экми-Мебель, Терминал, Цехъ, Himolla (Химолла), Форма, Авангард, Geniuspark, Urfin Jusse, ИНТ мебель, Британника, Anderssen, Сола-М, Europa, Эдем, "МЦ-5", "МООН", "Аллегро-Классика, а также достаточно много продукции, произведенной в Китае.
Как правило, покупателей заботит в основном качество, ну и соответствующий ценовый диапазон, а вот производитель мало влияет на покупку мягкой мебели.
Вывод
Производство мягкой мебели - наиболее закрытый сегмент для анализа, так как этот бизнес в значительной степени является теневым. Многие лидеры рынка мягкой мебели начинали свою деятельность в гаражах, купив компрессор, бытовую циркулярную пилу и швейную машинку. Постепенно они выросли, научились изготавливать качественные изделия разнообразного дизайна и сегодня уже формируют моду на мебель. Все известные производители, в частности холдинг "8 Марта", компании "МЦ-5", "МООН", "Аллегро-Классика" и ряд других, ориентированы на выпуск мебели среднего и верхнего ценового сегментов.
В отличие от рынка корпусной мебели, основные игроки в сегменте мягкой мебели появились в последние 10 лет. Они уже не были обременены громадными производственными фондами и социальными обязательствами и смогли выстроить гибкое производство, ориентированное на удовлетворение запросов клиентов. Как следствие, сегмент мягкой мебели стал одним из наиболее конкурентоспособных, и сегодняшние лидеры удержат позиции даже при снижении импортных пошлин. А поскольку на пути импорта мягкой мебели имеется еще одно серьезное препятствие - высокие логистические издержки, доля импорта в структуре потребления мягкой мебели не превышает 20%. Отечественные компании растут соразмерно темпам роста рынка (около 20%).
По мере развития отечественные компании - производители мягкой мебели интегрируются в новые сегменты отраслевой цепочки. Так как значимая часть себестоимости продукции приходится на импортные ткани и фурнитуру, изготовители мебели создают дочерние компании, занимающиеся не только поставками комплектующих на производство, но и продажей их на рынке. Другая тенденция - открытие собственных магазинов и развитие розничных сетей. Наибольшего успеха здесь достигла компания "8 Марта", имеющая на сегодняшний день несколько сетей: "Диваны ТУТ", "Сны Клеопатры" и "Сто диванов".
Касательно покупателей, непременно следует отметить, что они акцентируют свое внимание на уровне обслуживания магазинов, ассортименте, а так же повысилось значение места расположения магазинов и наличие парковочных средств. Наибольшим спросом у потребителей пользуются модели с возможностью трансформации, на что, как и говорилось ранее, ориентированы производители.
Список использованных источников
1. Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках [Электронный ресурс]. - http://www.logistics.ru/9/2/i20_1051.htm
2. Владивосток в цифрах: краткий стат. сборник/Приморский краевой комитет государственной статистики; Владивостокский городской отдел статистики, Владивосток,2006.
3. Выбираем мебель для гостиной [Электронный ресурс]. - http://impermebel.ru/info/articles/info_3.html
4. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]. - http://ufa.shikremont.ru/inform/index.php?act=512
5. Магазины г. Владивостока и Приморского Края. [Электронный ресурс]. - http://com.vladbazar.com/shops/cat1116405142.phtml
6. Магазины торгующие мебелью во Владивостоке [Электронный ресурс]. - http://www.uyut2000.ru/katalog/136.html
7. Мягкая мебель [Электронный ресурс]. - http://www.divan-tut.ru/catalog.html
8. Мягкая мебель [Электронный ресурс]. - http://www.bravodv.ru/sofa/index.html
9. Мягкая мебель – 2003[Электронный ресурс]. - http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4582
10. Предпочтения потребителей и организация маркетинга на предприятиях мебельного рынка Владивостока[Электронный ресурс]. - http://www.cfin.ru/press/practical/2001-03/04.shtml
11. Приморский край. Основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов. статистический ежегодник /Приморскстат, Владивосток, 2007 .
12. Российский рынок мебели [Электронный ресурс]. - http://www.vashdom.ru/articles/research9.htm
13. Рынок мебели в России [Электронный ресурс]. - http://www.vira.ru/exp/reviews/mebel_market2.html
14. Статистика: Данные Росстата и АПМДПР [Электронный ресурс]. - http://www.promebel.com/ru/headings/statistics/rosstat/
Список использованных источников
1. Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках [Электронный ресурс]. -http://www.logistics.ru/9/2/i20_1051.htm
2. Владивосток в цифрах: краткий стат. сборник/Приморский краевой комитет государственной статистики; Владивостокский городской отдел статистики, Владивосток,2006.
3. Выбираем мебель для гостиной [Электронный ресурс]. - http://impermebel.ru/info/articles/info_3.html
4. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]. -http://ufa.shikremont.ru/inform/index.php?act=512
5. Магазины г. Владивостока и Приморского Края. [Электронный ресурс]. - http://com.vladbazar.com/shops/cat1116405142.phtml
6. Магазины торгующие мебелью во Владивостоке [Электронный ресурс]. - http://www.uyut2000.ru/katalog/136.html
7. Мягкая мебель [Электронный ресурс]. -http://www.divan-tut.ru/catalog.html
8. Мягкая мебель [Электронный ресурс]. - http://www.bravodv.ru/sofa/index.html
9. Мягкая мебель – 2003[Электронный ресурс]. -http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4582
10. Предпочтения потребителей и организация маркетинга на предприятиях мебельного рынка Владивостока[Электронный ресурс]. -http://www.cfin.ru/press/practical/2001-03/04.shtml
11. Приморский край. Основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов. статистический ежегодник /Приморскстат, Владивосток, 2007 .
12. Российский рынок мебели [Электронный ресурс]. -http://www.vashdom.ru/articles/research9.htm
13. Рынок мебели в России [Электронный ресурс]. - http://www.vira.ru/exp/reviews/mebel_market2.html
14. Статистика: Данные Росстата и АПМДПР [Электронный ресурс]. -http://www.promebel.com/ru/headings/statistics/rosstat/
|
