Реферат: Оценка конкурентоспособности на рынке сотовой связи

1. Раздел

Теоретическая часть

1.1. Характеристика услуг мобильной связи

В данном курсовом проекте будут рассматрены три компании, которые предлагают свои услуги мобильной связи .Это «Билайн», «МТС», «Мегафон».

Начнем рассматривать сотовую связь «МТС».

Мобильная связь «МТС» была образована

в октябре 1993 года ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), Deutsсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и еще несколькими акционерами как закрытое акционерное общество. Четырем российским компаниям принадлежало 53% акций, двум немецким компаниям — 47%. В конце 1996 года АФК «Система» приобрела пакет у российских держателей акций, а компания DeTeMobil выкупила акции компании Siemens. 1 марта 2000 года в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК» было образовано ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

В 2004 году довела до 100% свою долю в ЗАО «Дальневосточные Сотовые Сиcтемы — 900» (ДВСС-900) и ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ». МТС стала владельцем 100% акций «Примтелефона» и ЗАО «Цифровые сети Удмуртии — 900» (ЦСУ-900), ЗАО «Астрахань Мобайл» и ЗАО «Волгоград Мобайл».

16 июля 2004 года МТС объявила о приобретении 74% акций компании Uzdunrobita, крупнейшего сотового оператора в Узбекистане.

В России в 2005 году МТС увеличила до 100% свою долю в следующих дочерних предприятиях: «Горизонт-РТ» в Якутии, в компании «Уралтел», «Телесот-Алания», «Сибинтертелеком», «РеКом».

В этом же году МТС начала предоставлять услуги сотовой связи в Калмыкии, Еврейской Автономной области, республиках Северного Кавказа – Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии; получила лицензию GSM-1800 в Чеченской республике.

В 2005 году компания существенно расширила портфель дополнительных услуг и первая среди российских операторов предложила абонентам комплекс услуг на базе технологий LBS и RBT.

В мае 2006 году МТС завершила реструктуризацию компании, в рамках которой были созданы следующие уровни управления: корпоративный центр, бизнес-единица, макро-регион, регион. Корпоративный центр определяет общую стратегию компании, единые стандарты, регламенты и процедуры управления. Бизнес-единицы отвечают за выполнение плановых показателей (P&L).

В июле 2006 года МТС приобрела контрольный пакет акций ООО « Дагтелеком»,оператора сотовой связи в стандарте GSM-900 в республике Дагестан.

В июне 2007 года МТС довела свою долю в «Уздунробита», дочерней компании в Узбекистане ,до 100 %.

В сентябре 2007 года МТС приобрела 80 % акций ведущего армянского оператора ЗАО «K-Telekom» (торговая марка VivaCell) и заключила аукционное соглашение на покупку и продажу оставшейся 20%-ной доли.

В октябре 2007 года МТС стала первым оператором в СНГ, запустившем услуги BlackBerry.Абоненты «МТС Украины» получили защищенный мобильный доступ к корпоративной почте ,приложениям и сети интернет на современных смартфонах BlackBerry.

В декабре 2007 года МТС объявила о приобретении 100 % ЗАО «БашСелл»(торговая марка «БашСелл») ,сотового оператора Республики Башкортостан.

Сегодня МТС является крупнейшем оператором мобильной связи в России, Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистане.

Помимо оператора сотовой связи «МТС» который предоставляет свои услуги на рынке, есть другой сотовой оператор связи – «Мегафон»

Начала компания «Мегафон» свою работу в мае 2002 года в результате переименования и изменения закрытого акцинерного общества «Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Сонник Дуо» (Москва),ЗАО «Мобиком – Кавказ»,ЗАО «Мобиком- Центр»,ЗАО «Мобиком- Новосибирск»,ЗАО «Мобиком – Хабаровск»,ЗАО «Мобиком - Киров»,ОАО «МСС -Поволжье»,ЗАО «Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс ЭМ»

Лиц

IMT-2000/UMTS, охватывает всю территорию России с населением 142 миллиона человек. Также дочерняя компания Общества – ЗАО «ТТ-Mobile» оказывает услуги сотовой связи в Таджикистане.

Мегафон строит свой бизнес, основываясь на принципах максимального удовлетворения потребностей абонентов, добросовестной конкуренции и информационной открытости.

Компания использует передовые технологии, открывающие абонентам новые возможности общения и работы с информацией. Уникальный для российского телекоммуникационного рынка спектр услуг качественной мобильной связи адресован как массовому потребителю, так и корпоративным клиентам.

Мегафон намерен с максимальным эффектом реализовать преимущества общероссийской сети: единые принципы тарификации услуг, использование единых технологических платформ, доступный для абонентов во всех регионах единый набор дополнительных услуг и продуктов, а также единые стандарты обслуживания; предоставляет широкий спектр качественных услуг, придерживаясь передовых стандартов обслуживания; гибкая и прозрачная тарифная политика МегаФона позволяет учитывать потребности всех групп абонентов и оперативно реагировать на их изменение. Абоненты московской и петербургской сетей активно пользуются целым рядом неголосовых услуг на базе STK (SIM Tool Kit), LSB (Location Based Services) и MMS (Multimedia Services). Опыт в области разработки и внедрения новых услуг, накопленный на московском и северо-западном рынках, будет использован и в других регионах.

На сегодняшний день оператор сотовой связи Мегафон охватывает 78 регионов России. Компания будет стремиться к улучшениям услуг и разработки новых тарифов.

Важным конкурентом для «МТС» и «Мегафон» является оператор сотовой связи «Би Лайн».

Оператор Сотовой связи Би Лайн начал предоставлять свои услуги на рынке с 1992года. Би Лайн начинал свою работу с того, что рабочая группа разрабатывала проект сети сотовой связи. На здании МИД в Москве устанавливаются коммутатор и базовая станция. Первая в России экспериментальная сеть стандарта AMPS с емкостью 200 абонентов начинает работу. Проверка связи ,то есть пробный звонок совершился 12 июля этого же года. На первом собрании акционеров АО «ВымпелКом» на должность генерального конструктора утверждается основатель компании Дмитрий Зимин. Вот уже свыше 15 лет компания предоставляет свои услуги . В 2008 году компания продвигает свою услугу- беспроводной интернет . ПО мимо предоставлении новых услуг компания так же оказывает помощь малоимущим. Программу которую разработала компания назваться «Яркое детство».

В рамках этой программы Би Лайн будет оборудовать и обновлять детские игровые площадки. На сегодняшний день площадки установлены в Томске, Кирове, Иваново, Калуге.

Компания не только занимается размещение детских площадок для детей, но так же и подумала о детях которые живут в удаленных и сельских школах 56 российских регионов. Такая программа стартовала в 2004 году под эгидой Министерства Образования и Науки РФ.

На рынке существует конкуренция между этими компаниями ,но потребители больше предпочитают сотовую связь Би Лайн .У каждой компании существует свой логотип, по которому можно определить , какой сотовый оператор предоставляет свои услуги на рынке.

Логотип компании Би Лайн.

Логотип компании Мегафон

Логотип компании МТС

1.2 Конкурентоспособность услуг мобильной связи

Раньше у Би Лайн был другой логотип им являла пчелка, но потом руководство Билайн решили сделать другой логотип,так же давая информацию о том что нужно жить на яркой стороне.

Основными факторами конкурентоспособности сетей мобильной связи являются:

- зона покрытия сети

- национальный международный роуминг

- качество услуг

-тарифная политика

-дополнительные услуги

- реклама ПР

- стимулирование сбыта

- дилерские сети

В целях сохранения конкурентоспособности основные усилия

операторы направляют на расширение границ рынка, привлечение потребителей, создание эффективной системы продвижения услуг, т. е. сосредотачиваются в области операционного маркетинга. Помимо факторов маркетингового характера, таких как гибкая тарифная политика,ассортимент дополнительных услуг, эффективные реклама и ПР,

разнообразные методы стимулирования продаж, создание дилерских сетей, важнейшими факторами конкурентоспособности операторских компаний

является наличие национального и международного роуминга, размер зоны охвата сети, надёжности качества предоставляемых услуг связи.

Исходя из этих факторов, операторы используют методы

конкурентной борьбы, которые условно можно разделить на ценовые и

неценовые

Методы конкуренции между операторами

Неценовые Ценовые

- выход на региональные - снижение базовых

Рынки тарифов

- предоставление роуминга -разнообразие

- расширение спектра тарифных планов

дополнительных услуг

-рекламная деятельность - различные способы

Оплаты услуг

-повышения качества услуг - предоставление скидок

Ценовая конкуренция – одно из самых эффективных средств

рыночного соперничества. Если в 1991-1992 годах минимальная цена контракта составляла около 6 тысяч долларов, то к середине 1994 года она снизилась до 400 - 1500 долларов, а потом после кризиса 1998 года упала практически до себестоимости. Тенденция к постоянному снижению тарифов наблюдается и сегодня. Яркий пример тому тарифные планы “Экстра Джинс” (МТС) и “Бум” (Билайн GSM). Структура платежей за услуги мобильной связи включает в себя: цену за сотовый телефон, авансовый платёж, абонентскую плату за месяц и стоимость минуты разговора. Ценовая конкуренция предполагает оперирование величинами именно этих четырёх видов платежей.

Например, при подключении к оператору, абонент получает скидку на приобретение телефона, при этом размер скидки зависит от оператора, к которому производится подключение. Другой пример, вся сумма за подключение к сети переносится в виде авансового платежа. Что касается стоимости минуты разговора, то возможен такой вариант - каждая вторая

минута бесплатно. Абонентская плата в месяц может отсутствовать, но если карты оплаты имеют срок действия, то это можно считать скрытой абонентской платой.

Наибольшее распространение получили разнообразные тарифные планы, представляющие собой определённым образом составленные пакеты услуг, ориентированные на различные сегменты потребительского рынка: деловой сектор, семьи со средним доходом, молодёжь и т. п.

Различные способы оплаты услуг связи также относятся к ценовой конкуренции. На сегодняшний день наибольшее распространение получили безналичные расчёты, оплата наличными в офисе компании или отдельных уполномоченных банков, оплата кредитными картами,

использование карт экспресс - оплаты и др. Кроме того, используются такие "пограничные" способы ценовой и неценовой конкуренции как: скидки с цены телефона; минуты разговора при звонках внутри сети; продлении срока действия пластиковых карт при одновременном снижении тарифов; посекундная тарификация и др. В отличие от ценовых спектр неценовых методов конкуренции на рынке мобильной связи значительно шире.

Современные темпы распространения подвижной связи в России определяется не только развитием в Московской и Санкт-Петербургском регионах, но и выходом на региональные рынки (в том числе и рынок

Ростовской области), потенциальный рост которых выше московского.

Только за последний год доля регионов выросла с 38 до 47%, но, тем не менее, отставание в развитии регионов по отношению к Москве составляет около двух лет. Кроме того, региональное развитие сетей подвижной связи

заметно тормозит техническое несовершенство существующей инфраструктуры сети общего пользования.

Неотъемлемой частью пакета услуг большинства операторов

мобильной связи является предоставление услуг национального и международного уровня. Эта техническая возможность обеспечивает сегодня мобильность российских абонентов практически по всейтерритории страны и за рубежом.

Расширение спектра дополнительных услуг - немаловажная

составляющая повышения конкурентоспособности операторов мобильной связи. В число таких услуг входят: предоставление прямого номера, голосовая почта, переадресация вызова, трёхсторонняя связь,

автоматическое определение номера (или запрет определения номера),

передача сообщений (SMS, MMS, EMS), WAP, GPRS и др. В целях получения преимуществ в конкурентном положении на рынке сотовой связи и дополнительных доходов операторские компании готовы вкладывать существенные инвестиции в развитие новых технологий и во

внедрение принципиально новых мультимедийных и высокоскоростных услуг третьего поколения систем подвижной связи.

Рекламная деятельность относится к важнейшим методам

конкурентной борьбы. С усилием конкуренции возросли масштабы и соответственно затраты на рекламную деятельность операторов: к традиционным средствам (радио, ТВ, периодическая печать, наружная

реклама) добавилась реклама в сети Интернет. Практически все крупные операторы имеют в сети собственные регулярно обновляющиеся сайты, где размещается подробная информация об услугах, зоне действия, ценах,

скидках и ближайших планах компании.

Ещё одним фактором конкурентоспособности является качество услуг. Естественно, что передаваемая информация, кроме пространственного перемещения, не должна претерпевать никаких других

изменений, так как это ведёт к потере её потребительских свойств и ценности. Отсюда вытекают повышенные требования к качеству услуг ужасеное

связи и соблюдению конфиденциальности.

1.3 Маркетинг услуг мобильной связи в России

Предоставления услуг мобильной связи компании начали с 1992 года .

Системы сотовой подвижной связи принято подразделять на несколько поколений. К первому поколению относят аналоговые системы, действующие, как правило, в рамках национальных границ. Цифровые системы, охватывающие отдельные регионы земного шара, составляют класс систем второго поколения. Системы третьего поколения – это будущие универсальные цифровые системы, действующие в глобальном масштабе и предоставляющие потребителям широкий набор современных услуг.
Настоящий период характеризуется повсеместным распространением систем второго поколения, постепенным свёртыванием систем первого поколения и созданием первых фрагментов сетей третьего поколения. Так, например, в странах Западной Европы наряду с существенным годовым приростом числа абонентов цифровых сетей GSM наблюдается заметное сокращение числа абонентов аналоговых сетей.
В настоящее время в России функционируют федеральные сети сотовой подвижной связи GSM и NMT-450, а также региональные сети AMPS/DAMPS. Эти сети являются составной частью взаимоувязанной сети связи (ВСС) Российской Федерации и взаимодействуют с телефонной сетью общего пользования. Характерной особенностью подвижной связи в России является значительная концентрация абонентов в Московском и Ленинградском регионах (г.г. Москва, С.-Петербург и их области); их численность достигает 68 % от общего числа российских абонентов с показателем проникновения более 5 %. Отмечается тенденция укрупнения сетей операторов.
Операторы крупных высокодоходных сетей имеют большую возможность расширять свою абонентскую базу посредством внедрения наряду с набором базовых услуг ряда новых услуг и приложений, в том числе выхода на сеть Интернет через сети сотовой связи и др. Начато подключение абонентов на основе предоплаты, услуги сети подвижной связи стали предоставляться в метро, прообразом реализации сетей третьего поколения стало внедрение услуг WAP-доступа в сеть Интернет непосредственно с мобильного терминала абонента. Активное развитие сетей подвижной связи стало возможным при национальном и международном роуминге.

Либерализация большинства национальных рынков связи, сделавшая возможной конкуренцию на этих рынках, а также взрывной характер развития услуг доступа в Интернет привели к резкому повышению объема данных, циркулирующих в глобальных сетях и заставили операторов пересмотреть основы своей стратегии развития в отношении систем передачи. В 1999 г. в мире насчитывалось 200 млн пользователей Интернет; к 2003 г. прогнозируемый показатель увеличится до 600 млн человек.
Два упомянутых выше фактора в совокупности привели к возникновению нового явления – конвергенции сетей и услуг. Конвергенция – многозначное понятие. Она подразумевает слияние в одно целое и множества различных сетей – телефонной сети общего пользования, сетей передачи данных, распределительных сетей радиовещания и телевидения, сети Интернет и корпоративных сетей, – и множества различных услуг, включая услуги связи и информационные услуги в произвольных сочетаниях в виде мультимедиа. Наблюдаются тенденции интеграции услуг сотовой подвижной связи, пейджинга (на базе служб SMS) и транкинговой радиосвязи.
В России процесс конвергенции должен коснуться прежде всего крупных операторских компаний, которые смогут ввести на своих сетях режим передачи информации с коммутацией пакетов. Это обеспечит возможность предоставления пользователям множества дополнительных услуг и разного рода приложений, которые недоступны операторам с традиционной инфраструктурой, основанной на коммутации каналов.
Введение пакетной коммутации в сетях сотовой подвижной связи будет содействовать развитию в России так называемых вертикальных рынков. На "вертикальных рынках" могут быть востребованы следующие услуги:

• обслуживание банкоматов;
• обслуживание пунктов продаж товаров и услуг;
• обслуживание потребностей коммунального хозяйства;
• удаленный мониторинг всевозможных промышленных датчиков;
• контроль перевозок;
• обеспечение функций охраны;
• обеспечение оперативных нужд органов охраны порядка, служб экстренной помощи, аварийных служб.

В дальнейшем, с вводом в эксплуатацию систем третьего поколения, производители оборудования выпустят на рынок персональные мультимедийные коммуникаторы, которые позволят использовать информационные и коммуникационные ресурсы Интернет в полном объеме и тем самым сделать процесс конвергенции сетей и услуг реальным для конечного пользователя.

На данном рынке лучше всего предоставляет свои услуги – это компания Би Лайн т.к ее услуги направлены на простого покупателя с небольшим доходом. НА сайте компании мы можем найти ту информацию которая нам нужна, то есть такая информация: как подключить интернет, так же расскажут все о новых услугах и их стоимости.

2. Раздел

Практическая часть

2.1 План проведения маркетинговых исследований

1 этап. Постановка цели

Основная цель исследования. Оценка конкурентоспособности услуг мобильной связи.

2 этап. Постановка задач

1 задача - выбрать атрибуты, на основе которых будет проводиться сравнение

2 задача - выявить из числа атрибутов наиболее значимые, которые определяют в глазах потребителей конкурентную позицию услуги

3 задача – выявить позиции услуг различных конкурентов

4 задача - оценить товар по интегральному показателю конкурентоспособности

5 задача - дать сравнительную оценку эффективности товара конкурентов.

3 этап. Формулирование рабочей гипотезы

Исследуемая услуга является конкурентоспособным в сравниваемом классе товаров.

4 этап. Определение источника информации

Источником информации является Интернет.

5 этап. Методы сбора первичной информации

Наблюдение, опрос, анкеты

6 этап. Методы обработки и анализа полученной информации

Данные анкетного опроса обрабатываются в ручную, а оценка конкурентоспособности определяется с помощью интегрального показателя

7 этап. Программируемый результат

В результате исследования должны быть получены выводы о преимуществах и недостатках оцениваемой продукции. Сравнение с аналогами, а также предложения о мерах, которые нужно принять для улучшения ее положения на ранке.

8 этап. Разработка выводов и рекомендаций

9 этап. Место и время проведения маркетинговых исследований

Экспертный лист

По данному опросу было выбрано десять атрибутов

Атрибуты:

Качество услуг

Быстрота обслуживания

Контактность

Количество сотрудников

Сочетание цены и качества

Стаж работников

Скидка постоянным клиентам

Комплекс продвигаемых услуг

Внимательность персонала

Рекламная информациЯ

Было предложено 5ти экспертам оценить атрибуты по десяти бальной шкале

Эксперты:

Чекмарева А.

Назаркина И.

Винокуров Д.

Буланов Р.

Зуева Ю.

Таблица 2.1