БИЗНЕС-ПЛАН
Полное наименование проекта:
«Развитие региональной сети цифровых кинотеатров».
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1. Резюме проекта Стр. 3
Раздел 2. Маркетинг и сбыт продукции (расчет базовых фин. показателей) Стр.12
Раздел 3. Производственный план Стр.21
Раздел 4. Организационный план Стр.26
Раздел 5. Финансовый план Стр.32
Раздел 6. Риски и гарантии Стр.35
Раздел 7. Социальный эффект от реализации проекта Стр.38
Раздел 8. Выводы Стр.39
Раздел 1. Резюме проекта
1. Анализ рынка
: В настоящее время инвестиции в кинобизнес представляются весьма привлекательными, о чем свидетельствуют грандиозные темпы роста количества кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России.
Таких темпов как развитие кинопроката до сегодняшнего дня не знает ни одна отрасль. В 1998 году все кинотеатры страны собирали в совокупности 7 млн. долларов, а уже в 2006 году собрали 412 млн. долларов. Рост почти в 60 раз за 8 лет! (по данным журнала «Кинобизнес сегодня»). По сравнению с 2005 годом рост кассовых сборов в 2006 году составил $105 млн.
Общие кассовые сборы в СНГ составили $412 млн.;
Общее количество проданных билетов – 91,5 млн.;
Общее количество вышедших фильмов – 293;
Из них кинолент Российского производства – 59;
По данным открытой печати, ситуация на рынке кинопоказа к началу 2009 года выглядела следующим образом:
Группы городов по численности населения |
% городов, имеющих кинотеатр |
Кол-во кинотеатров |
Кол-во залов |
Доля всех современных залов РФ в данном типе городов |
Ср. кол-во залов на кинотеатр |
Численность населения (тыс. жит.) городов в РФ по типам |
Кол-во экранов на 100 тыс. жителей по типам городов |
более 1 млн. чел. |
100,0% |
200 |
645 |
50% |
3,23 |
25 567,0 |
2,52 |
500-1000 тыс. чел. |
100,0% |
104 |
214 |
16% |
2,06 |
14 903,2 |
1,44 |
250-500 тыс. чел. |
100,0% |
108 |
172 |
13% |
1,59 |
13 694,0 |
1,26 |
100-250 тыс. чел. |
72,3% |
103 |
153 |
12% |
1,49 |
14 292,8 |
1,07 |
50-100 тыс. чел. |
32,7% |
59 |
73 |
6% |
1,24 |
10 680,8 |
0,68 |
20-50 тыс. чел. |
9,3% |
25 |
28 |
2% |
1,12 |
11 998,8 |
0,23 |
менее 20 тыс. чел. |
3,1% |
13 |
14 |
1% |
1,08 |
44 067,0 |
0,03 |
Всего в РФ |
21,8% |
612 |
1299 |
100,0% |
2,12 |
142 800,0 |
0,91 |
Главными тенденциями развития кинобизнеса в городах с населением от 250 000 человек можно назвать: переход от однозальных к многозальным кинотеатрам, интеграция кинотеатров в развлекательные и торговые комплексы.
Как видно из приведенных данных, основная масса современных кинотеатров сосредоточена в городах с населением более 250 000 человек. При этом более 57% жителей России имеют 1 современный кинозал на 200 000 человек. То есть только в каждом 5 или 10 городе и крупном населенном пункте страны есть современный кинозал.
Как показывает статистика проводимых ежеквартально кинорынков, количество копий зарубежных кассовых фильмов, предлагаемых в прокат, зачастую не превышает в среднем 500-600 копий, а Российских – намного меньше. Исключение – лишь единицы. Стоимость тиражной копии фильма на пленке 35 мм сегодня составляет более 30 00 рублей (+ не менее 10% на доставку). Они предназначены в первую очередь для премьерных залов крупных городов и мультиплексов, в которых прокатчик получит гарантированные 50% билетной кассы, окупающие затраты на печать и доставку тиража.
К сожалению, существующие областные кинотеатры и сельские киноустановки, где постоянно рвется пленка, а звук неприятно «режет» слух, не являются предметом коммерческого интереса прокатных организаций.
Зачастую фильм в сельском кинозале или Дворце культуры демонстрируют с опозданием на 6-12 месяцев, а то и никогда. В результате, уездный и сельский зритель под влиянием рекламы кинофильма, покупает для домашнего просмотра контрафактный диск или скачивает фильм через пиратские сайты Интернет. Как следствие – Россия занимает лидирующее положение в видеопиратстве, а областные кинопрокатные организации несут убытки.
А ведь речь идет о существующих Муниципальных областных предприятиях кинопроката, которые оперируют в ряде областей более чем 100-200 киноустановками.
В начале XXI века в мировом кинематографе произошла научно-техническая революция. Появились цифровые кинотеатры, которые не используют пленочную технологию и позволяют демонстрировать неограниченное число сеансов в качестве премьерной копии. Ведущие киностудии Голливуда сделали экономический расчет, показывающий, что установка цифровых проекционных систем в кинотеатрах полностью окупает затраты на печать, доставку и утилизацию тиражей кинопленки. В США уже установлено более 4000 цифровых проекторов. К 2010 году планируется модернизировать более 20 000 кинозалов.
К сожалению, в России существует ряд объективных факторов, препятствующих реализации аналогичной по масштабам программы:
- Большие затраты на модернизацию аппаратной базы. Стоимость цифрового кинопроектора, рекомендованного Голливудом, в комплекте с сервером (плеером) и звуковым оборудованием превышает 5,0 - 6,0 млн. рублей;
- Отсутствие централизованной поддержки внедрения цифрового кинопроката (производящие студии и прокатные организации не связаны единой экономической формулой);
- Недостаточное количество фильмов в цифровом формате для насыщения репертуарного плана;
- Российской промышленности производства кино и видеооборудования не существует;
- Сложности в доставке и авторизации цифровых кинофильмов;
- Отсутствие прозрачного финансового контроля над кассовыми сборами и т.д.
2. Цель Проекта
: «Развитие региональной сети цифровых кинотеатров» – возрождение национальной сети современных сельских, районных и областных кинотеатров, которые будут способствовать возрождению отечественного кинематографа, возрождению духовности и самосознания российского общества, воспитанию молодого поколения.
Проект посвящен разработке технологического переоснащения производственной базы государственных (муниципальных) областных предприятий кино- видео- проката РФ и созданию региональной сети цифровых кинотеатров с целью повышения качества организации кинопроката, совершенствования методов и повышения эффективности дистрибьюции и реализации прав кинотеатрального показа.
Основанием для разработки проекта явились принятые в ряде Областей РФ Постановления Правительств «О государственных целевых программах в области культуры».
Государственными программами поставлены следующие задачи: Сохранение пополнение областных кинофондов;
Проведение кинофестивалей, творческих встреч и лекториев; Поддержка кинопередвижек, киноустановок сельских домов культуры и клубов.
3. Ожидаемые результаты
: - Укрепление единства культурного пространства областей РФ. Создание единой сети цифровых областных фильмофондов России;
- Сохранение и развитие существующей сети кинотеатров и киноустановок регионов России;
- Модернизация материально-технической базы областных кино- видео- объединений;
- Сохранение кадрового потенциала кинематографии и кинопроката как отрасли народного хозяйства;
- Сокращение затрат на приобретение, доставку и хранение фильмокопий;
- Развитие кинообслуживания населения;
- Создание равных условий демонстрации фильмов на экранах в качестве премьерных залов для всех кинотеатров сети;
- Обеспечение одновременного выхода фильма во всех залах сети;
- Борьба с видео и кино пиратством;
- Обеспечение экономически выгодных условий для продвижения социальных, образовательных и других программ;
- Совершенствование системы финансовой отчетности;
4. Этапы реализации проекта
4.1. Перевод фильмофондов на цифровые носители для обеспечения качественного кинопоказа, внедрения современных технологий дистрибьюции и реализации прав публичной демонстрации;
4.2. Реализация технологии тиражирования цифровых копий с генерацией ключей авторизации;
4.3. Разработка типового проекта строительства или модернизации кинотеатра;
4.4. Модернизация и переоборудование существующих кинозалов областных прокатных сетей;
4.5. Разработка и внедрение программы «Единый электронный билет»;
4.6. Совершенствование аппаратной базы для просмотра телепередач в формате ТВЧ;
4.7. Развитие технологии для демонстрации стереофильмов.
5. Состояние Проекта:
5.1. ООО «Киномедиа» имеет 10 летний опыт работы на рынке кинопроката и киноиндустрии. Реализовано более 100 проектов реконструкции и нового строительства кинозалов;
5.2. Разработан программно-аппаратный комплекс подготовки, тиражирования и доставки кинофильмов в формате HD для сетей кинозалов с защитой от пиратского копирования;
5.3. Разработана технология создания региональных цифровых фильмотек в формате HD 1080;
5.4. Совместно с производителями цифрового кинооборудования подготовлен и апробирован комплекс цифрового оборудования кинотеатров;
5.5. Совместно с кинокомпанией «Bazelevs» разработана концепция цифровой кинопрокатной компании на базе сетевых технологий подготовки и дистрибьюции фильмов в формате HD 1080p и JPEG2000. Подготовлена производственная база для освоения и внедрения технологии, которая явится основой для модернизации региональных предприятий кинопроката.
5.6. Разработана концепция современного типового кинотеатра, подготовлены предложения по дизайну единого стиля кинотеатров и кинозалов цифровой сети.
5.7. Разработана концепция единого электронного билета, обеспечивающего максимальную финансовую прозрачность в цепи: дистрибьютор – прокатная компания - кинотеатр. Принцип концепции единого билета заключается в том, что дистрибьютор выплачивает кинотеатру 50% от валового сбора от продажи билетов. При этом кинотеатр имеет возможность 100% контроля над количеством проданных билетов и заинтересован в увеличении числа зрителей в зале.
5.8. Российской компанией Sound Work (Новосибирск) по заказу ООО “Киномедиа» разработан и внедрен в промышленное производство комплекс кинозвукового оборудования;
5.9. Проект прошел успешную апробацию на совещаниях работников областных предприятий кино- видео- проката в Новосибирске, Липецке, Ханты-Мансийске, Республике Татарстан;
5.10. На конференции Всероссийского Научно-Исследовательского Кино Фото Института (НИКФИ) в декабре 2008 года принято решение о представлении Проекта в Правительство РФ для присвоения ему статуса «Национальный проект»;
5.11. Технология цифрового кинопоказа защищена Патентом РФ.
6. Финансовые показатели Проекта:
6.1. Сумма затрат по созданию Центрального Производственного Комплекса цифровой обработки, хранения и дистрибьюции фильмовых материалов и технической поддержки проекта – 50 млн. рублей.
Срок реализации – 6 месяцев;
6.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию проекта Областного Производственного Комплекса (ОПК) цифровой обработки, хранения и дистрибьюции фильмовых материалов - 10 млн. рублей.
Срок реализации – 6 месяцев.
6.3. Сумма затрат по реализации Проекта для отдельно взятой области с количеством работающих киноустановок до 200 (Липецкая, Свердловская, Республика Татарстан и др.) ориентировочно составит:
Вариант 1
– Полная реконструкция кинозала и фойе. Поставка кинотехнологического оборудования, экрана, кинокресел, оборудования кинобара, наружной и внутренней рекламы, билетной системы и системы информационного обеспечения - до 7,5 млн. рублей/кинотеатр
Вариант 2
– Замена кинооборудования. Поставка кинотехнологического оборудования, экрана, билетной системы и системы информационного обеспечения - до 2,5 млн. рублей/зал
Объем реализации – до 100 кинозалов в год (по Варианту 2).
Срок реализации - 3 года;
6.4. Финансирование капитальных затрат в полном объеме предполагается из средств инвестиционных фондов и/или областных бюджетов (по отдельным Договорам);
6.5. Финансирование затрат на создание Центрального Производственного Комплекса и Региональных Производственных Комплексов, а также техническое переоснащение кинотеатров и полном объеме предполагается из средств инвестиционных фондов и/или областных бюджетов (по отдельным договорам). При этом текущие расходы по функционированию кинотеатров и кинозалов планируется возмещать за счет собственных доходов предприятий и внебюджетных средств (кинопоказ, реклама, проведение мероприятий на платной основе, в том числе кинофестивалей, творческих встреч и т.д.)
7. Срок реализации проекта – 2010 -2013 гг.
8. Эффективность (срок окупаемости) проекта - 3 года.
Раздел 2. Маркетинг и сбыт продукции (Расчет базовых финансовых показателей)
2.1. Посещаемость и продажа билетов.
В качестве исходных данных для расчета примем следующие статистические данные:
Население города – 50 000 человек.
Количество кинозалов – 1
Вместимость зала – 200 мест
Заполняемость зала, %:
- будни (утро) – 5%;
- будни (день) – 10-15%;
- будни (вечер) – 20-25%;
- выходные и праздничные дни (утро) – 15%;
- выходные и праздничные дни (день) – 25%;
- выходные и праздничные дни (вечер) – 50%;
Принимаем среднюю продолжительность сеанса 2 часа. Итого в день 5 сеансов в день при 30 минутном перерыве на уборку, из них:
Стоимость билетов, руб. |
День недели |
Утро |
День |
Вечер |
10.00-12.00 |
12.30-17.00 |
17.30 – 22.30 |
Будни |
50,00 |
50,00 |
100,00 |
Выходные и праздники |
50,00 |
80,00 |
120,00 |
Средняя цена билета в будний день 70,00 рублей, в выходной день 90,00 рублей.
Итого принимаем среднюю стоимость билета 80,00 рублей.
При расчетной заполняемости, посещаемость зала составит 73790 посещений в год (1,48 посещений на 1 жителя в год). При этом выручка от продажи билетов составит 6,70 млн. рублей в год. Средние приведенные затраты – 120,00 рублей на 1 жителя в год.
Приведем для сравнения теоретический расчет максимальной посещаемости. Заполняемость зала - 100% . Максимальное количество билетов 365 000 в год. Расчетный показатель - не более 7,3 посещений на 1 жителя в год.
Расчеты говорят о том, что 200 мест современного комфортабельного кинозала для города с населением 50000 человек недостаточно. Что бы удовлетворить посещаемость то при 5 сеансах в день необходимо иметь в городе не менее 400-450 мест при среднем показателе заполняемости – 30-35%.
Примерный расчет посещаемости кинотеатра посетителями различных возрастных групп.
№ |
Возраст, лет |
Сеансы в будние дни |
Сеансы в выходные и праздники |
Утро |
День |
Вечер |
Ночь |
Утро |
День |
Вечер |
ночь |
1 |
От 8 до 13 |
Да |
Да |
Да |
Да |
2 |
От13 до 17 |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
3 |
От 18 до 29 |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
4 |
От 29 до 45 |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
5 |
Св.45 |
Да |
Да |
Да |
Да |
Количество потенциальных зрителей в будний день:
Утро 1 сеанс (Посетители сегмента 1) – 2 530 чел.
День 2 сеанса (Посетители сегмента 1+2) – 12 650 чел.
Вечер 2 сеанса (Посетители сегмента 2+3+4+5) – 22 770 чел.
Количество потенциальных посетителей в выходные и праздничные дни
Утро 1 сеанс (Посетители сегмента 1-5) – 3 360 чел.
День 2 сеанса (Посетители сегмента 1-5) – 10 080 чел.
Вечер 2 сеанса (Посетители сегмента 2+3+4+5) – 22 400 чел.
Итого количество потенциальных посетителей в будний день на 5 киносеансах 37 950 чел, в воскресные и праздничные дни 35 840 чел.
2.2. Организация кинобара.
Специфика развития кинобизнеса такова, что строительство новых кинотеатров превращается в организацию центров развлечения, проведения досуга. Как правило, в комплекс с кинозалом входят кафе или кинобар, в отдельных случаях - зал игровых автоматов, детская комната, магазин и т.д.
По данным статистики для окупаемости кинотеатра в срок 2 года разделение выручки должно быть в соотношении 50/50 , где первая половина - выручка от реализации билетов вторая - от эксплуатации инфраструктуры кинотеатра.
Именно по этому на этапе проектирования унифицированного проекта реконструкции районного (сельского) кинозала или зала ДК, целесообразно заложить предприятие быстрого питания в фойе:
- Кинобар на 70 мест (20% зрительских мест);
При расчетной посещаемости зала 73790, выручка от продажи продуктов питания и прохладительных напитков может составить не менее 6,0 млн. рублей в год. Средние приведенные затраты – 120,00 рублей на 1 жителя в год.
2.3. Каналы сбыта услуг
Наименование услуги |
Наименование канала сбыта |
Характеристика |
Условия сбыта |
Кинопоказ населению |
Кинозал |
200 мест |
розничная продажа билетов |
Услуги общественного питания |
Кинобар |
70 мест |
розничная продажа |
2.4. Стратегия продвижения на рынок
Так как в настоящее время рынок кинопоказа во многих городах и крупных населенных пунктах практически отсутствует, весьма вероятно при появлении современного кинотеатра отвечающего всем требованиям качественного кинопоказа и обслуживания он будет доминировать на том рынке, который сам же и создаст. Следовательно, первое, что необходимо сделать - это известить все население об открытии современного кинотеатра. Затем необходимо создать ажиотаж при открытии. Правильной репертуарной политикой, комфортом при кинопоказе, качеством продукции кинобара и высоким качеством обслуживания персонала и поддерживающей рекламой завоевать зрительские симпатии и, после достижения поставленных целей, продвигать рекламу фильмов.
Этап |
Пути продвижения |
Период |
Стоимость на срок реализации проекта |
1 |
Информационная реклама |
1 месяц |
100 000,00 |
2 |
Презентация, открытие |
1 день |
50 000,00 |
3 |
Поддерживающая реклама |
6 месяцев |
300 000,00 |
4 |
Розыгрыши призов |
1 раз в неделю |
5 |
Реклама фильмов |
постоянно |
2.5. Цена и объем сбыта продукции
Для приведения расчетов выручки, затрат и налогов к единым временным параметрам все расчеты сделаны на период 1 год (12 месяцев) с учетом эффективности проекта (12-24 месяцев).
Для определения оптимальных цен на оказываемые услуги определяем увязку параметров «Цена – качество-рентабельность», а именно:
- Связка «Потребительская ценность – приемлемая цена»; Применяемые технологии позволяют обеспечивать высокое качество кинопоказа. Создание собственной дистрибьюторской компании позволяет гарантировать прокат самых новых фильмов в цифровом формате, современные удобные кресла реконструкция системы вентиляции и отопления позволяет гарантировать комфорт. Поэтому качество предлагаемой услуги – кинопоказа определяем как «очень высокое».
Ценообразование на рынке кинопоказа (среднее по ЦФО):
Ввиду отсутствия конкуренции принимаем, что цены диктует производитель.
Анализируя вышеперечисленные факторы, принимаем минимальную цену на билет – 50 рублей на дневной сеанс в будний день и максимальную цену – 120 рублей – вечерний сеанс выходного дня.
№ |
Наименование услуги /продукта |
Потребители |
Диапазон цен, руб. |
Цена, руб. |
Сеансов/неделю |
1 |
кинопоказ утренний сеанс будни |
8-17 лет |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
4 |
2 |
кинопоказ дневной сеанс будни |
8-17 лет |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
4 |
3 |
кинопоказ дневной сеанс будни |
8-17 лет |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
4 |
4 |
кинопоказ вечерний сеанс будни |
8-45 лет |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4 |
5 |
кинопоказ вечерний сеанс будни |
8-45 лет |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4 |
6 |
кинопоказ утренний сеанс выходные и праздники |
8-17 лет |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
3 |
7 |
кинопоказ дневной сеанс выходные и праздники |
8-45 лет |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
3 |
8 |
кинопоказ дневной сеанс выходные и праздники |
8-45 лет |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
3 |
9 |
кинопоказ вечерний сеанс выходные и праздники |
8-45 лет |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
3 |
10 |
кинопоказ вечерний сеанс выходные и праздники |
8-45 лет |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
3 |
Средняя цена за неделю |
73,00 |
Расчет объема сбыта по периодам.
Для расчета сбыта услуги кинопоказа принимаем следующее: - Ввод зала в эксплуатацию – август;
Период 1 – 1 месяц (август) – спрос средний; коэффициент = 1,0;
период 2 - 3 месяца (сентябрь – ноябрь) – спрос повышенный; коэффициент = 1,25;
период 3 - 2 месяца (декабрь – январь) – спрос высокий; коэффициент = 1,50;
период 4 - 3 месяца (февраль – апрель) – спрос средний; коэффициент = 1,25;
период 5 - 4 месяца (май - август) – спрос высокий коэффициент = 1,50;
Период 1 (Август)
Месяц |
Дней |
% заполняемости |
Кол-во зрителей |
Средняя цена билета, руб. |
Ожидаемая выручка |
выходные/праздники |
10 |
37 |
3700 |
Будни |
21 |
17 |
3570 |
7270 |
73,00 |
530710,00 |
Период 2 (Сентябрь - Ноябрь)
выходные/праздники |
26 |
46,25 |
12025 |
Будни |
65 |
21,25 |
13812 |
25837 |
73,00 |
1886101,00 |
Период 3 (Декабрь - январь)
выходные/праздники |
24 |
55,5 |
13320 |
Будни |
38 |
25,5 |
9690 |
23010 |
73,00 |
1679730,00 |
Период 4 (февраль - апрель)
выходные/праздники |
25 |
46,25 |
11562 |
Будни |
64 |
21,25 |
13600 |
25162 |
73,00 |
1836826,00 |
Период 5 (Май - Июль)
Выходные/праздники |
27 |
55,5 |
14985 |
Будни |
65 |
25,5 |
16575 |
31560 |
73,00 |
2303880,00 |
Сводная таблица выручки от кинопоказа
Месяц |
Выручка от кинопоказа, руб. |
Август |
530710,00 |
Сентябрь |
628700,00 |
Октябрь |
628700,00 |
Ноябрь |
628700,00 |
Декабрь |
839865,00 |
Итого года |
3256675,00 |
Январь |
839865,00 |
Февраль |
612275,00 |
Март |
612275,00 |
Апрель |
612275,00 |
Май |
767960,00 |
Июнь |
767960,00 |
Июль |
767960,00 |
Итого года |
4980570,00 |
ИТОГО: |
8 237245,00 |
Расчет выручки кинобара. Расчет наценки (реализованное наложение)
В среднем размер реализованного наложения (наценки) на продукцию в кинобаре колеблется от 100% до 140%.
При расчете среднего реализованного наложения кинобара принимаем следующие факторы:
- отсутствие конкурентов;
- высокое качество и новизна
- использование передовых технологий
80% оборота кафе в кинотеатрах составляет выручка от напитков и попкорна (40% и 40% соответственно).
Размер наценки на попкорне составляет 500 %
Размер наценки на напитках в среднем – 100 %. Для оставшихся 20% оборота принимаем размер наценки 140%.
Итого расчетное реализованное наложение - 190%
Стоимость напитка среднего размера:
- пиво, 0,5 л – 25,00 рубля
- Кока-кола 0,4 л – 30,00 рублей
- Попкорн - 40,00 рублей
Стоимость среднего заказа 70,00 – 90,00 рублей. Принимаем 80,00 рублей.
С достаточной вероятностью можно предположить, что каждый потенциальный посетитель потратит в кинобаре до 80,00 рублей.
В таблице приводится расчетная выручка от кинобара по месяцам.
Сводная таблица выручки кинобара
Месяц |
Кол-во посетителей |
Выручка, руб. |
Август |
7270 |
581600,00 |
Сентябрь |
8612 |
688960,00 |
Октябрь |
8612 |
688960,00 |
Ноябрь |
8612 |
688960,00 |
Декабрь |
11505 |
920400,00 |
Январь |
11505 |
920400,00 |
Февраль |
8387 |
670960,00 |
Март |
8387 |
670960,00 |
Апрель |
8387 |
670960,00 |
Май |
10520 |
841600,00 |
Июнь |
10520 |
841600,00 |
Июль |
10520 |
841600,00 |
Итого: |
9 026 960,00 |
Раздел 3 Производственный план.
3.1.Технология, качество и сертификация производства
№ |
Технологическая операция |
Требования к исполнителю |
Требования к технологии |
Другие требования |
и оборудованию |
Режим работы труда и отдыха |
1 |
Организация кинопоказа |
Обучение киномехаников |
Соответствие сертификатам |
Посменный |
2 |
Организация работы билетных касс |
Обучение билетных кассиров |
Соответствие сертификатам |
Посменный |
3 |
Организация работы кинобара |
Обучение кассиров и барменов |
Разрешения СЭС, Энергонадзора, пожарной службы |
Посменный |
3.2.Технологический цикл производства и реализации продукции (Услуг).
№ |
Наименованование услуги |
Исполнитель |
Длительность |
1 |
Организация кинопоказа |
Кинотеатр |
до 5 сеансов в день |
2 |
Организация работы кинобара |
Кинотеатр |
12 часов в сутки |
3 |
Оказание рекламных услуг |
Кинотеатр, Областное предприятие Кинопроката |
до 5 сеансов в день |
3.3.Производственные площади и помещения
Для организации кинопоказа и кинобара используются кинозал площадью 300 м2 и часть фойе общей площадью до 400,0 м2 .
3.4.Оборудование
Основное технологическое оборудование для организации кинопоказа, автоматизации продажи билетов, а также оборудование кафе и кинобара
№ |
Наименование |
Стоимость |
Валюта |
Курс |
Стоимость в рублях |
1 |
Технологическое оборудование кинопоказа |
50000,00 |
Евро |
36 |
1 800000,00 |
2 |
Мебель кинозала |
40000,00 |
Евро |
36 |
1 440000,00 |
3 |
Акустическая отделка кинозала |
30000,00 |
Евро |
36 |
1 080000,00 |
4 |
Оборудование приточно-вытяжной вентиляции |
15000,00 |
Евро |
36 |
540000,00 |
5 |
Трубопроводы и дренажи |
50000,00 |
6 |
Венткороба изготовление и монтаж |
250000,00 |
7 |
Проектные работы |
30000,00 |
8 |
Автоматизированная билетная система |
10000,00 |
Евро |
36 |
360000,00 |
9 |
Вычислительная техника и техника связи |
5000,00 |
Евро |
36 |
180000,00 |
10 |
Оборудование Кинобара |
10000,00 |
Евро |
36 |
290000,00 |
11 |
Внешняя и внутренняя реклама |
150000,00 |
12 |
Рекламные короба в фойе |
100000,00 |
13 |
Рекламные короба над кассами |
50000,00 |
14 |
Реклама неоновая внешняя и внутренняя |
150000,00 |
15 |
Система видео/аудио вещания |
5000,00 |
Евро |
36 |
180000,00 |
16 |
Мебель |
10000,00 |
Евро |
36 |
360000,00 |
17 |
Посуда, униформа, оборотные средства |
100000,00 |
ИТОГО: |
7 110000,00 |
3.5. Кадровое обеспечение
Будет создано 15 рабочих мест. Все работники местные жители, 8 человек могут быть привлечены из слабозащищенных слоев населения. Часть работников будет принята по направлению Центра занятости населения (ЦЗН) после соответствующего подбора совместно с руководством Кинотеатра.
№ |
Должность |
В смене |
Кол-во смен |
Итого |
З/п. в месяц |
Итого |
1 |
Директор |
1 |
1 |
1 |
25000,00 |
25000,00 |
2 |
Главный бухгалтер |
1 |
1 |
1 |
20000,00 |
20000,00 |
3 |
Главный инженер |
1 |
1 |
1 |
18000,00 |
18000,00 |
4 |
Бухгалтер |
1 |
1 |
1 |
15000,00 |
15000,00 |
5 |
Системный администратор |
1 |
1 |
1 |
15000,00 |
15000,00 |
6 |
Киномеханик |
2 |
2 |
4 |
12000,00 |
48000,00 |
7 |
Билетер-контролер |
1 |
2 |
2 |
6000,00 |
12000,00 |
8 |
Уборщица |
2 |
2 |
4 |
5000,00 |
20000,00 |
9 |
Кассир |
1 |
2 |
2 |
7500,00 |
15000,00 |
10 |
Бармен |
1 |
2 |
2 |
8000,00 |
16000,00 |
11 |
Продавец-кассир |
1 |
2 |
2 |
8000,00 |
16000,00 |
12 |
Охрана |
1 |
2 |
2 |
6000,00 |
12000,00 |
13 |
Водитель экспедитор |
1 |
1 |
1 |
7000,00 |
7000,00 |
14 |
Итого, в месяц |
15 |
239000,00 |
15 |
Итого, в год |
2 868000,00 |
3.6. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение
Цифровые копии фильмов доставляются из регионального центра. Сырье для попкорна и чипсов доставляется из Москвы. Основные поставки сырья, напитков и продуктов для кинобара доставляются оптовыми поставщиками бесплатно. Незначительная часть (разовая посуда, салфетки, посудомоющие средства) закупаются у местных поставщиков.
№ |
Наименование |
Наличие |
Стоимость |
Примечание |
1 |
Электроэнергия/вода/тепло |
Да |
50000,00 |
в месяц |
2 |
Стоки |
Да |
40000,00 |
в месяц |
2 |
Телефон (2 линии) |
1 линия |
8000,00 |
за установку |
3 |
телефон (услуги) |
1 линия |
1500,00 |
в месяц |
4 |
Интернет сайт |
Нет |
6000,00 |
за установку |
Итого в месяц |
105500,00 |
Единовременные затраты |
200000,00 |
Итого, за год |
1 466000,00 |
3.7. Экологичность и безопасность производства
Процесс кинопоказа, функционирование кафе и кинобара экологичны. Для обеспечения техники безопасности, ответственным за которую является главный инженер, все работники проходят вводный и ежедневный инструктажи в обязательном порядке.
Вредные и опасные факторы |
Меры защиты |
Наличие соглашений, договоров, заключений |
Сроки |
Стоимость |
Начало |
Конец |
Кинопоказ. Экологически чистое |
не требуются |
август |
июль |
Кафе и кинобар. Экологически чистое |
согласно ТБ |
заключение СЭС |
август |
июль |
Пожаробезопасность |
не требуются |
закл. Пожарн. |
август |
июль |
Энергонадзор |
Спецодежда |
закл. Энергонадзор |
август |
июль |
Раздел 4. Организационный план
4.1 Правовое обеспечение проекта.
На деятельность по организации кинопоказа распространяется закон о поддержке малого предпринимательства. На деятельность кинобара распространяется закон о налоге на вмененный доход.
№ |
Документ и его реквизиты |
Суть и значение для проекта |
1 |
Закон о поддержке предпринимательства |
Позволяет выбрать единый налог или 15% от дохода или 6% с оборота |
2 |
Единый налог на вмененный доход. Для кинобара |
Существенно упрощает отчетность, бух. учет, исключает проверки налоговых органов |
3 |
Договор аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом |
позволяет вести деятельность муниципальной арендной платой 60,00 руб. /м2 (с НДС) при средней цене аренды 500,00 руб. /м2 |
4 |
Договор с балансодержателем |
Обеспечивает пользование эл. энергией, водой, стоками, теплом |
5 |
Договора на поставку основного технологического оборудования |
Обеспечивают своевременную поставку качественного оборудования и гарантийное обслуживание |
6 |
Договора на производство строительно-монтажных работ |
Обеспечивают выполнение реконструкционных и отделочных работ качественно и в срок. |
4.2.Партнеры по реализации проекта
№ |
Партнер |
Участие и условия |
Наличие договора |
1 |
КУМИ администрации |
предоставление помещения |
договор аренды |
2 |
Балансодержатель |
вода, эл. энергия, стоки, тепло |
договор |
3 |
ООО «Киномедиа» |
инсталляция технологического оборудования |
Договор поставки |
4 |
Телекоммуникационная компания |
автоматизация касс |
Договор поставки |
5 |
Строительные компании |
поставка и монтаж системы вентиляции,
изготовление внешней и внутренней рекламы
|
Договор поставки |
6 |
Строительные компании |
строительные и отделочные работы |
Договор на СМР |
7 |
Студия Bazelevs |
Дистрибуция кинофильмов и рекламы |
Договора поставки |
4.3. Поддержка и льготы
Проект имеет льготы благодаря статусу малого предприятия для организации кинопоказа (упрощенная система налогообложения) и платит единый налог на вмененный доход с деятельности кинобара.
№ |
Основание |
Суть и значение для проекта |
1 |
Положение об упрощенной системе налогообложения |
существенно снижает налоги, а именно: выбираем единый налог 15% с дохода |
2 |
Положение о Едином налоге на вмененный доход |
существенно снижает налоги, упрощает бухучет |
3 |
Аренда муниципального имущества |
В несколько раз ниже коммерческой стоимости |
4 |
Положение об областном конкурсе инвестиционных проектов |
Погашение процентных ставок за счет областного бюджета. |
4.4.
Организационная структура реализации проекта
.
С открытием современного кинотеатра будет создан рынок кинопоказа в городе. Применяя самые современные технологии кинопоказа, обеспечивая качественное изображение и звук в комфортабельном зале, а также сотрудничество с прокатной компанией, гарантирующей современный репертуар, Кинотеатр становится центральным местом проведения досуга.
Применяя современное оборудование для касс и кинобара, обеспечивая высокое качество обслуживания, создаются условия для большего привлечения посетителей.
Грамотная рекламная политика и привлечение спонсоров, ускоряют развитие кинотеатра и кинобара.
Разумная кадровая политика, система поощрений за добросовестный труд, компьютеризованный контроль позволит сформировать устойчивый коллектив, нацеленный на развитие и положительный результат.
Организация охраны позволит исключить антисоциальные поступки граждан, создать имидж спокойного и безопасного кинотеатра
для посещения и детей и взрослых.
4.5.
График реализации проекта
Общая продолжительность работ по открытию реконструкции зала для кинопоказа и кинобара - 6 месяцев. Изготовление и монтаж оборудования – 3 месяца. Начало работы кинотеатра на 6-ом месяце.
№ |
Наименование этапа |
Длительность (дней) |
Стоимость |
Продукт |
Срок амортизации, лет |
лет |
1 |
Договор аренды |
1095 |
Договор |
3 |
Договор с балансодержателем |
1095 |
Договор |
5 |
Проектные работы, составления смет, определение в потребности материалов |
90 |
Проект/Сметы |
6 |
Договора с поставщиками и подрядчиками |
Договора |
7 |
Изготовление технологического оборудования |
90 |
Оборудование |
5 |
8 |
Заказ оборудование для вентиляции, кафе, кинобара, рекламы |
60 |
Оборудование |
5 |
9 |
Реконструкция зрительного зла |
90 |
Помещение |
10 |
Реконструкция туалетов |
60 |
Помещение |
11 |
Реконструкция вентиляции |
45 |
Оборудование |
5 |
12 |
Реконструкция фойе |
45 |
Помещение |
13 |
Реконструкция электроснабжения |
30 |
Оборудование |
5 |
14 |
Реконструкция касс, гардероба, стойки бара |
30 |
Помещения
|
15 |
Реконструкция внешней вывески, установка рекламных банеров, внешняя и внутренняя реклама |
30 |
Оборудование |
5 |
16 |
Медиапланирование |
60 |
Проект |
17 |
Договора с рекламными агентствами и спонсорами |
60 |
Договора |
18 |
Поставка оборудования |
60 |
Оборудование |
5 |
19 |
Монтаж оборудования |
60 |
Оборудование |
5 |
20 |
Рекламная компания |
Реклама |
21 |
Открытие кинотеатра и кинобара |
Услуги |
22 |
Кинопоказ, услуги кинобара |
Услуги |
4.6.Характеристика активов
Наименование |
Перечень этапов |
Характеристика здания |
Оборудование |
Другое |
Проектирование |
Проектные работы, составления смет, определение в потребности материалов |
Х |
Оборудование |
Изготовление технологического оборудования |
Х |
Заказ оборудования кинобара, рекламы |
Х |
Поставка оборудования |
Х |
Монтаж оборудования |
Х |
Изготовление внешней вывески, рекламных баннеров, внешней и внутренней рекламы |
Х |
Помещения |
Реконструкция зрительного зала |
Х |
Реконструкция туалетов |
Х |
Реконструкция вентиляции |
Х |
Реконструкция фойе |
Х |
Реконструкция электроснабжения |
Х |
Реконструкция касс, гардероба и барной стойки |
Х |
Раздел 5. Финансовый план
5.1. Платежи
Основная валюта проекта – рубль
5.2. Налоги
Вид деятельности: кинопоказ попадает под упрощенную систему налогообложения. Принимаем ставку налога 15% с дохода (выручка – расходы), но не менее 1% от оборота. Вид деятельности: кафе и кинобар. Единый налог на вмененный доход.
5.3. Расчет налоговых поступлений
Расчет единого налога на вмененный доход. ЕНВД в месяц = Схм2хК1хК2хК3х15%, где С= базовая стоимость м2, м2 – площадь, К1,К2,К3 – коэффициенты местные, 15% - понижающий коэффициент
Стоимость 1 м2 |
Кол-во м2 |
К1 |
К2 |
К3 |
15% |
ЕНВД в месяц |
ЕНВД в квартал |
ЕНВД 12 месяца |
500 |
150 |
1 |
0,7 |
1 |
0,15 |
7875,00 |
31500,00 |
126000,00 |
(Единый Социальный Налог) ЕСН 16,5% от фонда зарплаты
Фонд зарплаты работников кинотеатра: 239 000 руб. в месяц
Фонд зарплаты |
Сумма в месяц |
ЕСН 16,5% |
Итого за 12 месяцев |
ЕСН 16,55% |
Вид платежей |
работников кинотеатра |
239000,00 |
39435,00 |
2 868000,00 |
474654,00 |
ежемесячно |
ЕСН работников в месяц 39554,50 рублей. При уплата ЕНВД разрешается уменьшать его на сумму уплаченного ЕСН, но не более чем на 50% от расчетной величины.
50% ЕНВД – 3937,50 рублей.
Итого налоговые платежи кинобара в квартал: ЕСН – 35 617,00 рублей + ЕНВД 7 875 = 43492,00 рублей. За 12 месяцев будет начислено налогов на деятельность кинобара: 521904,00 рублей.
Согласно существующему законодательству предприятие, использующее упрощенную систему налогообложения, имеет право отнести на затраты, после ввода в эксплуатацию все расходы и при получении по истечении налогового периода убытка, отнести на затраты в следующем году часть убытка, но не более 30% налогооблагаемой базы
Планируемая выручка от кинопоказа - 8 237245,00 руб.
Отчисления прокатной организации – 50% выручки от кинопоказа = 4 118622,50 руб.
Принимаем систему налогообложения – 15% от дохода (выручка – расходы), но не менее 1% от выручки = 617793,00 р.
Итого, общая сумма налоговых платежей за год составит 521904,00 + 617793,00 = 1 139697,00 руб.
5.4. Прогноз баланса финансовой деятельности.
Сводная таблица расчета 1 года работы кинотеатра
Поступления |
12 мес. |
Затраты |
Итого, за год |
Налог с оборота, % |
кинопоказ |
8 237245,00 |
Отчисление в кинопрокат |
- 4 118622,50 |
кинобар |
9 026960,00 |
Прямые затраты (оборотные средства) |
- 2 579132,00 |
Налоги |
- 1 139697,00 |
Аренда |
- 432000,00 |
Коммунальные услуги и прочие расходы |
- 1 466000,00 |
Затраты на проект |
- 7 110000,00 |
Всего |
17 264205,00 |
- 16 845451,50 |
-168454,15 |
ИТОГО: Доход кинотеатра |
250298,99 |
В соответствии с правилами упрощенной системы налогообложения ставим в затраты 1 года всю сумму инвестиций на проект
(7 110000,00 руб.).
Сводная таблица расчета 2 года работы кинотеатра
Поступления |
12 мес. |
Затраты |
Итого, за год |
Налог с оборота, % |
кинопоказ |
8 237 245,00 |
Отчисления в кинопрокат |
- 4 118622,50 |
кинобар |
9 026 960,00 |
Прямые затраты (оборотные средства) |
- 2 579132,00 |
Налоги |
- 1 139697,00 |
Аренда |
- 432000,00 |
Коммун. услуги и прочие расходы |
- 1 466000,00 |
Всего |
17 264205,00 |
- 9 735451,50 |
- 97354,15 |
ИТОГО: Доход кинотеатра |
7 431399,00 |
6. РИСКИ И ГАРАНТИИ.
6.1. Основные риски Проекта.
Риск увеличения инвестиционных затрат
Несоблюдение графика и сметы реконструкции могут привести к увеличению инвестиционных затрат.
Пути снижения риска:
За графиком проведения работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию кинотеатра осуществляется постоянный контроль со стороны инвестора.
Вероятность роста инвестиционных затрат максимально устранена на этапе планирования тщательным подбором партнеров - участников проекта. Это компании, имеющие неоднократный опыт осуществления подобных проектов, гарантирующие качество и своевременность оказываемых ими услуг.
- Риск снижения спроса на оказываемые услуги.
Снижение спроса на услуги кинотеатра может быть вызвано следующими причинами:
1. Ухудшение экономической и политической ситуации в России, которое может привести к значительному снижению платежеспособного спроса;
2. Неудовлетворенность уровнем сервиса/цен в кинотеатре.
Пути снижения риска:
Для поддержания сервиса на высоком уровне кинотеатр оснащается современным оборудованием, обеспечивающим эффективность и простоту управления и ведения хозяйства. Это касается всех систем обеспечения жизнедеятельности комплекса: дизайна, кинооборудования, мебели, буфетного оборудования, компьютерного обеспечения, систем учета. Перечисленные инструменты позволяют широко маневрировать в области качества оказываемых услуг и цен. Например, на базе закупаемого буфетного оборудования, практически без дополнительных инвестиционных затрат, можно создать или легкую закусочную или элитную кофейню, ценовой спектр и спектр услуг которых, а также обслуживаемая аудитория, различны.
Для стимулирования спроса на услуги кинозала разрабатывается система скидок, льгот, абонементов и т.п.
Для поддержания зрительского интереса проводится постоянный мониторинг кинорынка, посещаются кино- выставки и презентации, прокатная организация как партнер кинотеатра выявляет наиболее привлекательные фильмы и планирует репертуар.
Для создания имиджа качественного сервиса планируется проведение грамотной кадровой политики. Это отразится в тщательном подборе персонала и регулярно проводимых стажировках. Помощь в этой работе оказывают поставщики оборудования, проводящие обучение и тестирование персонала, выдающие заключения и рекомендации касательно уровня способностей служащих.
- Недостаточное количество и качество сопутствующих услуг.
Пути снижения риска:
План развития кинотеатра предусматривает превращение его в центр (молодежного) семейного досуга. Это в свою очередь подразумевает расширение спектра услуг, которое будет осуществляться путем организации магазина продажи/аренды DVD и музыкальных CD, киноаксессуаров, тематической литературы и т.д.
- Снижение спроса может быть вызвано ростом конкуренции.
Пути снижения риска:
Следует отметить, что в данный момент конкурентов, соответствующих уровню современных кинотеатров, в г. N нет. Кроме того, принципиальная позиция управляющих Проектом такова, чтобы максимально учитывать возникающие в процессе реализации Проекта пожелания клиентов и создать действительно значимый для города центр досуга, завоевать уважение среди горожан. Осуществление этой цели станет лучшим средством борьбы с потенциальными конкурентами.
- Риск роста эксплуатационных издержек
Среди основных причин роста издержек производства можно отметить следующие причины и способы их устранения:
1. Ошибки в управлении, которые могут привести к неэффективному использованию финансовых ресурсов.
Пути снижения риска:
Для повышения эффективности финансовой деятельности планируется осуществлять постоянный мониторинг рынка предлагаемых товаров и услуг, заключать контракты по льготным схемам, добиваться скидок.
Для повышения эффективности управления предполагается проведение мониторинга со стороны Администрации муниципального образования, и привлекаемых консультантов.
- Риск повышения налоговых ставок
В условиях нестабильного экономического положения страны возможны любые дополнения и изменения к Налоговому кодексу. Эти дополнения могут привести к повышению суммы уплачиваемых налогов.
Пути снижения риска:
Планируется разработка программ оптимизации налогообложения. В данный момент это нашло отражение в том, что работа кинотеатра будет осуществляться по упрощенной схеме налогообложения с выплатой единого налога на вмененный доход
- Политические риски
Влиянию возможных политических рисков подвержена вся экономическая ситуация в стране. В этой связи прогнозировать риски в отношении конкретного проекта представляется нецелесообразным.
6.2. Выводы
Анализируя все риски Проекта и пути их устранения, можно заключить, что ситуация контроля рисков вполне поддается управлению. Среди ожидаемых и предсказуемых рисков нет ни одного, который был бы весьма высоким. Агрегированный риск Проекта следует отнести к категории приемлемого.
Раздел 7. Социальный эффект от реализации проекта
Осуществление Проекта по организации нового современного кинотеатра благоприятно скажется на общесоциальном климате города и области.
На протяжении всего срока работы кинотеатра планируется проведение постоянных благотворительных акций для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, ветеранов войны и труда и т.д. Для них будут бесплатно (или на льготной основе) демонстрироваться кинофильмы на утренних сеансах. Количество подобных мероприятий зависит от установленного режима работы. Наиболее вероятно проводить бесплатные сеансы 1 - 2 раза в неделю;
Организуются дополнительные рабочие места в городе;
Открытие нового кинотеатра обеспечит дополнительные поступления в городской и федеральный бюджет
Создание "нового лица" кинотеатра благоприятно отразятся на облике города;
Поскольку в настоящее время все столичные новинки кинорынка доходят до г. N не менее чем с полугодичным (годичным) опозданием, то открытие нового кинотеатра "включит" город в цепь информационно быстро развивающихся городов;
Работа кинотеатра, демонстрирующего новинки кинопроката одновременно с центральными и столичными кинотеатрами окажет положительный эффект в борьбе с видеопиратством.
Наконец, передовые научные технологии, использованные в сфере искусства, послужат росту культурного потенциала города.
Раздел 8. Выводы
Анализируя приведенные в Бизнес-плане данные и расчеты, можно с уверенностью прогнозировать, что Проект может развиваться по двум направлениям:
Вариант 1
.Полная реконструкция кинозала с установкой современного цифрового оборудования кинопоказа, кинокресел, акустической обработкой зала и организацией кинобара. Сумма затрат на 1 зал – 7,1 млн. рублей. При общих капитальных затратах и сроках плановой реконструкции 6 месяцев, только за 1 год эксплуатации кинотеатр способен получить доход в размере 0,25 млн. рублей. Прогнозируемая прибыль 2 года эксплуатации – около 7 млн. рублей. Необходимо учесть, что в расчетах использованы наиболее консервативные показатели заполняемости зала и наиболее низкая стоимость билетов.
Вариант 2
. Реконструкция кинозала только с установкой современного цифрового оборудования кинопоказа (без учета работы кинобара). Сумма затрат на 1 зал – 2,5 млн. рублей. При общих капитальных затратах и сроках плановой реконструкции 3 месяца, за 1 год эксплуатации кинотеатр будет работать с убытком в размере 4,0 млн. рублей. Прогнозируемая прибыль 2 года эксплуатации – около 2,5 млн. рублей.
Таким образом, очевидна инвестиционная привлекательность Проекта. Принимая во внимание, что крупная область РФ может насчитывать до 100 городов и населенных пунктов с численностью от 25 до 50 тысяч человек, то при общем объеме инвестиций:
- по Варианту № 1
- 700 млн. рублей, расчетная прибыль 1 года может составить до +25 млн. рублей, а во второй
(и каждый последующий)
год эксплуатации – до + 700 млн. рублей в год.
- по Варианту № 2
- 250 млн. рублей, расчетный убыток 1 года может составить до - 400 млн. рублей, а во второй год (и каждый последующий) эксплуатации – до + 250 млн. рублей в год.
|